PDF《2011年 信贷资产证券化信托》

一、贷款分布.59

二、借款人分布.61

三、抵押物分布.63

第五章 证券基础信息.65

一、费用信息.65

二、日期信息.66

三、证券信息.69

四、风险自留信息.74

五、期限敏感性分析.75

六、关于簿记建档发行方式的说明

76

第六章 中介机构意见.77

一、法律意见与尽职调查意见概要

77

二、交易概况与会计评论意见书概要

90

三、信用评级机构分析概要.93

第七章 证券后续安排.102

一、证券跟踪评级安排.102

二、证券信息披露安排.103

3 本次发行的有关当事方

一、发起机构/贷款服务机构:平安银行股份有限公司(简称: 平安银行 ) 注册地址: 广东省深圳市罗湖区深南东路

5047 号 法定代表人: 谢永林 联系人: 刘羿、朱曦鸣、颜师贤、董文超 联系电话 0755-

22620815、0755-22620617

网址: http://www.bank.pingan.com

二、发行人/受托机构:华能贵诚信托有限公司(简称: 华能贵诚信托 ) 注册地址: 贵州省贵阳市观山湖区长岭北路

55 号贵州金融城

1 期商 务区

10 号楼

23、24 层 法定代表人: 田军 联系人: 王双莉、蒋炯瑭、廖扬 联系电话

18566225534 传真: 0755-82716161

网址: https://www.hngtrust.com

三、资金保管机构:中国建设银行股份有限公司上海市分行 企业地址: 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路

900 号 负责人: 住所地: 林顺辉 上海市陆家嘴环路

900 号

网址: http://www.ccb.com/sh/cn/index.html

四、牵头主承销商/簿记管理人:中信证券股份有限公司(简称 中信证券 ) 注册地址: 广东省深圳市福田区中心三路

8 号卓越时代广场(二期) 北座 法定代表人: 张佑君 联系人: 魏晓雪、蔡薇薇、张峻源、李江南

4 联系

电话: 010-60838934 传真: 010-60833504 邮编:

100026

网址: http://www.cs.ecitic.com

五、联席主承销商:平安证券股份有限公司(简称 平安证券 ) 注册地址: 深圳市福田区益田路

6033 号平安金融中心

61 层-64 层 法定代表人: 何之江 联系人: 唐海澄、熊沁、闫东、唐雯 联系

电话: 0755-22628888 传真: 0755-82438215 邮编:

518026

网址: https://stock.pingan.com

六、联席主承销商:汇丰银行(中国)有限公司(简称 汇丰银行 ) 注册地址: 中国 (上海) 自由贸易试验区世纪大道

8 号上海国金中心汇 丰银行大楼

20 楼01-

05、07-09 室,22 楼01-03 室,23 楼,

25 楼01-

04、12-16 室、26 楼01-

12、

15、16 室,27 楼01-

11 室、28 楼01-09,12-16 室,29 楼、30 楼04-08 室、31 楼

01、03-16 室、32 楼、33 楼01-

03、

15、16 室、35 楼、36 楼01-

02、04-16 室、37 楼、38 楼01-

08、10-16 室 法定代表人: 廖宜建 联系人: 孙雅雯、杨朝、张佳文、朱哲意 联系

电话: +86 21-

38881248、+86 21-

38882847、+852-

28222224、+852-

28223653 传真: 021-23208533

网址: https://www.hsbc.com

七、联席主承销商:中国银行股份有限公司(简称 中国银行 ) 注册地址: 北京市西城区复兴门内大街

1 号5法定代表人: 陈四清 联系人: 张珑、陈清华 联系

电话: 010-

55691792、0755-22332047 传真: 010-66592704

网址: http://www.boc.cn

八、财务顾问:香港上海汇丰银行有限公司 地址: 香港中环皇后大道中

1 号汇丰银行大厦

17 层 联系人: 张佳文、潘攀、朱哲意、蔡容立 联系