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证券代码:300490 证券简称:华自科技 上市地点:深圳证券交易所 华自科技股份有限公司 HNAC TECHNOLOGY CO.

,LTD. (住所:湖南省长沙高新开发区麓谷麓松路609号) 创业板发行可转换公司债券 募集资金投资项目可行性分析报告 二零一九年一月 公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告

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一、本次募集资金使用计划 本次发行募集资金总额不超过63,900万元,扣除发行费用后,募集资金净 额将投资于以下项目: 单位:万元 序号 项目名称 项目计划投资总额 拟使用募集资金金额

1 股份回购项目 30,000 30,000

2 新能源自动检测装备及数控自动装备 生产项目 15,000 8,000

3 水处理膜及膜装置制造基地项目 19,715 6,900

4 补充流动资金 19,000 19,000 合计 83,715 63,900 若本次扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目拟投入额,在不改变 募集资金投资项目的前提下,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目 的募集资金投入顺序和金额进行适当调整. 在本次发行募集资金到位之前,如果公司根据经营状况、发展战略及资本 市场情况,对部分项目以自筹资金先行投入的,对先行投入部分,将在本次发 行募集资金到位之后予以全额置换.

二、本次募集资金投资项目的具体情况

(一)股份回购项目

1、项目概况 基于对公司未来发展的信心,为有效维护广大股东利益,增强投资者信心, 依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回 购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、 《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易 所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》、《深圳证券交易所上市公司 回购股份实施细则(征求意见稿)》等相关规定,公司拟实施股份回购项目. 本次股份回购项目,总投资金额不超过30,000.00万元,资金来源为本次发 公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告

3 行可转换公司债券的募集资金.

2、项目必要性 公司从电力自动化行业起步,经过多年的发展,已经成为国内水利水电自 动化系统行业的龙头企业.2017年10月,公司通过发行股份及支付现金的方式, 收购了深圳市精实机电科技有限公司(以下简称 精实机电 )100%股权和北 京格兰特膜分离设备有限公司(以下简称 格兰特 )100%股权,正式进军锂 电池智能装备、膜及膜产品业务,同时对原有业务进行了深度整合,目前公司 已形成了以自动化及信息化技术为核心基础的三大业务板块: 自动化及信息 化产品与服务 、 新能源及智能装备 、 环保与水处理产品及服务 ,包 括若干系列产品,覆盖水利水电、变配电、工业、轨道交通、军工、锂电、光伏、市政及工业污水处理等多个领域,行业发展前景广阔. 公司科研技术实力雄厚,建立了院士专家工作站、湖南省水利水电自动化 控制工程技术中心等一流的研发平台,掌握了行业领先的自动化及信息化技术, 并先后荣获 国家科学技术进步二等奖 、 国家火炬计划软件产业基地骨干 企业 、 湖南省科学技术进步奖 、 科技创新企业奖 等多个荣誉,公司 技术中心亦被认定为国家级企业技术中心.在新能源及智能装备方面,公司全 资子公司精实机电在锂电池智能装备领域研发和技术优势突出,掌握了以动力 电池(组)检测设备、自动化方案解决能力、锂电池自动化后处理系统为主的 锂电池设备核心技术,是CATL、ATL、力神、中航锂电等主流锂电池厂商的供应 商.环保水处理业务方面,全资子公司格兰特拥有行业领先的技术积累和研发 力量,并将膜产品、膜工程和污水深度处理有机结合,形成了为水处理项目提 供多层次和整体解决方案的能力,其部分产品或工艺如MBR膜产品线、超滤膜产 品线和EDI产品、电除盐装置、全膜法(TMS)工艺技术等处于国际领先水平. 自上市以来,公司业务规模持续扩大,收入及利润稳定增长.2018年1-9月, 公司实现营业收入7.37亿元,归属于上市公司股东的净利润4,447.57万元,同 比分别增长115.54%和73.67%,公司未来发展前景良好. 2018年以来资本市场剧烈波动,公司股价亦大幅下跌,跌幅最高超过60%, 公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告