PDF《股票简称：安泰科技 股票代码》

二、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际经济环 境变化等因素的影响,市场利率存在波动的可能性.由于本期债券期限较长,债券 的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动,从而使本期债券投 资者持有的债券价值具有一定的不确定性.

三、本期债券发行结束后,本公司将积极申请本期债券在深交所上市流通.由 于具体上市审批事宜需要在本期债券发行结束后方能进行,并依赖于有关主管部门 的审批或核准,公司目前无法保证本期债券一定能够按照预期在深交所交易流通, 且具体上市进程在时间上存在不确定性.此外,证券交易市场的交易活跃程度受到 宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响,公司亦无法保证上市 后本期债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券.

四、本期债券为无担保债券.经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评 定,本公司的主体长期信用等级为 AA 级,本期债券的信用等级为 AA 级,说明本 期债券偿还债务的能力很强,受不利经济环境的影响不大,违约风险很低.但在本 期债券存续期内,若因不可控制的因素如市场环境发生变化等,本公司不能如期从 预期的还款来源中获得足够资金,将可能会影响本期债券的本息按期兑付.债券持 有人亦无法通过保证人或担保物受偿本期债券本息,将可能对债券持有人的利益造 成不利影响.

五、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议,对于所有 债券持有人(包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有 安泰科技公开发行公司债券申请文件 募集说明书摘要 1-2-3 人,以及在相关决议通过后受让取得本期债券的持有人)均有同等约束力.在本期 债券存续期间,债券持有人会议在其职权范围内通过的任何有效决议的效力优先于 包含债券受托管理人在内的其他任何主体就该有效决议内容做出的决议和主张.债 券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本期债券均视作同意并接受公司为本期 债券制定的《债券持有人会议规则》并受之约束.

六、在本期债券评级的信用等级有效期内,资信评级机构将对发行人进行持续 跟踪评级, 持续跟踪评级包括持续定期跟踪评级与不定期跟踪评级. 跟踪评级期间, 资信评级机构将持续关注发行人外部经营环境的变化、影响发行人经营或财务状况 的重大事件、发行人履行债务的情况等因素,并出具跟踪评级报告,以动态地反映 发行人的信用状况.跟踪评级结果将在深交所网站和巨潮资讯网予以公布.

七、 安泰科技本次债券共分两期发行, 其中安泰科技

2011 年公司债券 (第一期) 于2011 年11 月24 日发行完毕,并于

2011 年12 月19 日在深圳证券交易所上市. 第一期债券扣除承销费用之后的募集资金净额为 59,260 万元, 上述募集资金已全部 按照披露要求用于偿还公司银行贷款、优化公司债务结构和补充流动资金,其中偿 还银行贷款 24,500 万元,补充流动资金 34,760 万元.第一期债券的期限为

5 年(附第3年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权) ,截至本募集说明书摘要封面 载明之日,第一期债券尚未到期且未到第一次付息日,因此未发生本金偿付以及利 息支付情形. 安泰科技公开发行公司债券申请文件 募集说明书摘要 1-2-4 目录发行人声明.1 重大事项提示.2