PDF《河南平高电气股份有限公司 第七届董事会第十九次临时会议决...》

股票代码:600312 股票简称:平高电气 编号:临2019-017 河南平高电气股份有限公司 第七届董事会第十九次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任.

河南平高电气股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十九次临 时会议于

2019 年5月31 日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知,并于2019 年6月3日以通讯方式召开,会议应到董事九人,实到董事成卫、程利 民、石丹、庞庆平、韩书谟、徐光辉、王天也、李涛、吴翊九人.本次会议的召 集、召开符合《公司法》和公司《章程》的规定. 会议各项议案的审议情况如下:

一、会议以九票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于公司符合公开 发行公司债券条件的议案》 : 根据《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》 、 《公司债券发行 与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定,公司认真对照公开发行公 司债券的资格和条件, 对公司的实际经营情况及相关事项进行了自查,认为公司

2016 年至

2018 年经营情况符合现行法律、法规及规范性文件关于公开发行公司 债券的规定,具备公开发行公司债券的条件和资格. 本议案尚需提交公司股东大会审议.

二、会议以九票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于公开发行公司 债券方案的议案》 : 本次公开发行公司债券方案如下:

(一)计划发行规模、发行方式及票面金额(九票赞成,零票反对,零票 弃权) 本次公司债券采取面向合格投资者公开发行的方式, 发行规模不超过人民币

20 亿元(含20 亿元) ,可采取一次发行或分期发行.具体发行规模、是否分期 发行及分期方式提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士, 根据公司资金需 求情况和发行时市场情况, 在上述范围内确定.本次公司债券的票面金额为人民 币100 元.

(二)债券期限(九票赞成,零票反对,零票弃权) 本次公司债券期限不超过

5 年(含5年) ,可以设定单一期限品种,也可以 设定为多种期限的混合品种. 具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大 会授权董事会或董事会获授权人士, 在发行前根据公司资金需求情况和市场情况, 在上述范围内确定.

(三)还本付息(九票赞成,零票反对,零票弃权) 本次公司债券采用单利按年计息, 不计复利. 每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付.

(四)债券利率及确定方式(九票赞成,零票反对,零票弃权) 本次公司债券为固定利率债券, 票面利率由公司与主承销商根据网下向合格 投资者簿记建档的结果在预设利率区间内协商后确定. 本次公司债券的利率及确 定方式提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士, 根据法律法规和市场情况 与主承销商协商确定.

(五)发行对象(九票赞成,零票反对,零票弃权) 本次公司债券发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资 者.本次公司债券不向公司股东优先配售.

(六)募集资金的用途(九票赞成,零票反对,零票弃权) 本次公司债券的募集资金在扣除发行费用后拟用于偿还存量有息负债、 补充 营运资金或其他符合国家法律法规的用途.