PDF《河南平高电气股份有限公司 第七届董事会第十九次临时会议决...》

(七)担保安排(九票赞成,零票反对,零票弃权) 本次公司债券不设置担保.

(八)赎回条款或回售条款(九票赞成,零票反对,零票弃权) 本次公司债券的赎回条款或回售条款提请股东大会授权董事会或董事会获 授权人士,根据法律法规和市场情况确定.

(九)公司的资信情况、偿债保障措施(九票赞成,零票反对,零票弃权) 公司资信情况良好. 公司将设立专门的偿付工作小组,制定并严格执行资金 管理计划, 聘请债券受托管理人并制定债券持有人会议规则,设立偿债保障金账 户以及严格履行信息披露义务等方式保障本次债券偿付. 本次公司债券具体偿债 保障措施提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士, 根据法律法规和市场情 况确定.

(十)上市安排(九票赞成,零票反对,零票弃权) 在满足上市的条件下, 公司在本次公司债券发行结束后将尽快向上海证券交 易所提出关于本次公司债券交易上市的申请.经监管部门批准/核准,在相关法 律法规允许的前提下, 公司亦可申请本次公司债券于其他证券交易场所上市交易. 提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士, 在本次公司债券核准发行后根据 相关规定办理上市交易事宜. (十一)承销方式(九票赞成,零票反对,零票弃权) 本次公司债券由主承销商组织承销团以余额包销方式进行. (十二)决议的有效期(九票赞成,零票反对,零票弃权) 本次发行公司债券的决议自股东大会审议通过之日起生效, 有效期截至中国 证券监督管理委员会核准本次债券发行之日起

24 个月. 本议案尚需提交公司股东大会审议.

三、会议以九票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于提请股东大会 授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议 案》 : 为有效把握市场机遇, 提高发行效率,根据市场惯例和监管机构的意见和建 议, 董事会提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士,在股东大会审议通过 的决议范围内, 从维护公司利益最大化的原则出发,全权办理本次公司债券的全 部事项,包括但不限于: 1.依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会的决议, 根据公司和市场的具体情况, 制定及调整本次公司债券发行的具体方案,包括但 不限于具体发行规模、 发行品种、 发行数量、 债券期限、 债券利率或其确定方式、 发行安排、发行时间、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、赎回条款或回 售条款、偿付顺序、还本付息方式、募集资金用途、债券上市等与本次公司债券 发行有关的全部事宜;

2.决定聘请中介机构, 办理本次公司债券的申报事宜,以及在本次公司债券 完成发行后,办理本次公司债券的上市、还本付息等事宜,包括但不限于授权、 签署、执行、修改与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约(包括但不限于承销协议、债券受托管理协议、上市协议及其他法律文 件等) ;

3.为本次公司债券选择债券受托管理人, 签署债券受托管理协议以及制定债 券持有人会议规则;

4.与相关商业银行商谈开设募集资金专项账户事宜, 并根据项目进展情况及 时与受托管理人、 存放募集资金的商业银行签订募集资金专户及资金三方监管协 议;