PDF《河南平高电气股份有限公司 2012 年度第一期短期融资券发行...》

河南平高电气股份有限公司

2012 年度第一期短期融资券发行公告

一、重要提示

1、河南平高电气股份有限公司

2012 年度第一期短期融资券已在中国银行间 市场交易商协会注册.

广发银行股份有限公司为主承销商.

2、本次发行面值

5 亿元人民币短期融资券,期限为

365 天.

3、 本次短期融资券发行对象为全国银行间债券市场机构投资者 (国家法律、 法规禁止者除外) .

4、本次短期融资券在债权债务登记日的次一工作日,即可以在全国银行间 债券市场机构投资人之间流通转让.

5、 本公告仅对河南平高电气股份有限公司

2012 年度第一期短期融资券的有 关事宜向投资者做扼要说明, 不构成本期发行短期融资券的投资建议, 投资者欲 了解本期短期融资券的详细情况,敬请阅读《河南平高电气股份有限公司

2012 年度第一期短期融资券募集说明书》 ,该募集说明书已刊登于上海清算所网站 (www.shclearing.com)和中国货币网(www.chinamoney.com.cn) . 二.释义在本次发行公告中,除非文中另有所指,以下词语具有如下含义: 发行人/本公司/公司 指河南平高电气股份有限公司 短期融资券 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按 照计划分期发行的, 约定在一定期限还本付息的债务 融资工具. 本期短期融资券 指发行额为5亿元人民币, 期限为365天的河南平高电 气股份有限公司2012年度第一期短期融资券 本期发行 指本次短期融资券的发行行为 募集说明书 指本公司为本期短期融资券的发行而根据有关法律 法规制作的 《河南平高电气股份有限公司2012年度第 一期短期融资券募集说明书》 人民银行 指中国人民银行 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 主承销商 指广发银行股份有限公司 承销团 指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的由主 承销商和其他承销团成员组成的承销团 主承销协议 指主承销商与发行人为本次发行签订的 《银行间债券 市场非金融企业债务融资工具承销协议文本 (2010) 》 承销团协议 指承销团各方为本次发行签订的 《银行间债券市场非 金融企业债务融资工具承销团协议文本(2010)》 余额包销 指主承销商按照 《银行间债券市场非金融企业债务融 资工具承销协议文本(2010)》的规定,在承销期结 束时, 将售后剩余的本期短期融资券全部自行购入的 承销方式 簿记建档 指由主承销商作为簿记管理人记录投资者认购数量 和认购价格的意愿的程序 簿记管理人 指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者, 本 期短期融资券发行期间由广发银行股份有限公司担 任 实名制记账式短期融资券 指采用上海清算所网站的债务簿记系统以记账方式 登记和托管的短期融资券 银行间市场 指全国银行间债券市场 工作日 指每周一至周五,不含中国法定节假日 法定节假日或休息日 指中华人民共和国的法定及政府制定的节假日或休 息日 (不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区和台 湾省的法定节假日或休息日) 元 指人民币元 平高集团 指平高集团有限公司 思源如高 指上海思源如高科技发展有限公司 国联信托 指国联信托投资股份有限公司 安泰达 指河南安泰达创业投资有限公司 销售公司 指河南平高电气销售有限责任公司 北方众鑫 指辽宁北方众鑫电气成套有限公司 平高安川 指平顶山平高安川开关电器有限公司 铸造公司 指平顶山平高铸造有限公司 焊接公司 指平顶山平高电气焊接有限公司 平高修试 指平高集团高压开关修试有限公司 天津平高 指天津平高电气设备检修有限公司 广州平高 指广州平高电气设备检修有限公司 四川平高 指四川平高电气设备检修有限公司 华清公司 指北京平高华清科技有限公司 平高东芝 指河南平高东芝高压开关有限公司 东芝公司 指日本国株式会社东芝 西电集团 指中国西电集团公司 西高 指西安西开高压电气股份有限公司 新东北电气/沈高 指新东北电气集团有限公司 中低压 指行业内认为