PDF《信用产品周报》

平安证券信用产品周报 请参阅最后一页的法律声明 -

1 - 债券研究 债券研究 债券研究 债券研究 信用产品周报 信用产品周报 信用产品周报 信用产品周报 (2011 年10 月30 日) 陶金志 苏延辉 Taojinzhi105@pasc.

com.cn [email protected] 010-66299516 010-66299510 本周发行概览: 本周发行概览: 本周发行概览: 本周发行概览: 债券名称 债券名称 债券名称 债券名称 发行 发行 发行 发行 日期 日期 日期 日期 金额 金额 金额 金额 ( ( ( (亿元 亿元 亿元 亿元) ) ) ) 发行 发行 发行 发行 期限 期限 期限 期限 发行利率 发行利率 发行利率 发行利率 (%) (%) (%) (%) 债项 债项 债项 债项/ / / /主体 主体 主体 主体 评级 评级 评级 评级 评级 评级 评级 评级 机构 机构 机构 机构 主承销商 主承销商 主承销商 主承销商 增级方式 增级方式 增级方式 增级方式 信用 信用 信用 信用 水平 水平 水平 水平 企业债券 企业债券 企业债券 企业债券

11 同煤债

01 10-24

20 5+5 年5.85 AAA/AAA 中诚信 信达证券 无担保 很好

11 同煤债

02 10-24

20 7+3 年5.95 AAA/AAA 中诚信 信达证券 无担保 很好

11 南平高速债 10-26

10 7 年7.90 AAA/AA- 大公 平安证券 中债信用增进 很好

11 铁道

03 10-26

100 7 年4.93 AAA/AAA 中诚信 中信证券、招商证券 平安证券、中信建投 光大证券、国信证券 第三方担保 极好

11 铁道

04 10-26

100 20 年5.33 AAA/AAA 中诚信 第三方担保 极好

11 中兴新债 10-28

10 5+3 年6.50 AA+/AA+ 联合 平安证券 无担保 较好

11 厦门建发债 10-28

16 5+3 年7.30 AA+/AA+ 中诚信 兴业证券 无担保 一般 公司债券 公司债券 公司债券 公司债券

11 浦路桥 10-24

7 3+2 年6.90 AA/AA 中诚信 国泰君安 无担保 一般

11 健康元 10-28

10 5+2 年7.10 AA+/AA+ 中诚信 渤海证券 无担保 一般 中期票据 中期票据 中期票据 中期票据

11 汉江 MTN1 10-24

3 5 年7.25 AA/AA 联合 华夏银行 无担保 较好

11 晋煤 MTN1 10-24

33 5 年5.50 AAA/AAA 联合 农业银行、中金 无担保 很好

11 南网 MTN1 10-25

50 5 年5.30 AAA/AAA 中诚信 工商银行、中金 无担保 极好

11 彩虹 MTN1 10-25

10 5 年6.97 AA/AA 新世纪 建设银行 无担保 一般

11 三峡 MTN2 10-25

80 3 年5.24 AAA/AAA 中诚信 中信证券、招商银行 无担保 极好

11 祁水泥 MTN1 10-25

7 5 年7.99 AA-/AA- 新世纪 招商银行 无担保 一般

11 电网 MTN2 10-25

100 5 年5.30 AAA/AAA 大公 农业银行、建设银行 无担保 极好

11 南山 MTN2 10-26

7 5 年6.13 AA+/AA+ 联合 招商银行 无担保 较好

11 铜有色 MTN1 10-26

30 5 年6.13 AA+/AA+ 联合 农业银行 无担保 较好

11 沙钢 MTN2 10-27

20 5 年 待定 AA+/AA+ 中诚信 农业银行、中国银行 无担保 很好

11 浙物产 MTN1 10-27

20 5 年 待定 AA+/AA+ 中诚信 光大银行、招商银行 无担保 较好 固定收益事业部

2011 年第

42 期 平安证券信用产品周报 请参阅最后一页的法律声明 -

2 - 债券研究 债券研究 债券研究 债券研究 债券名称 债券名称 债券名称 债券名称 发行 发行 发行 发行 日期 日期 日期 日期 金额 金额 金额 金额 ( ( ( (亿元 亿元 亿元 亿元) ) ) ) 发行 发行 发行 发行 期限 期限 期限 期限 发行利率 发行利率 发行利率 发行利率 (%) (%) (%) (%) 债项 债项 债项 债项/ / / /主体 主体 主体 主体 评级 评级 评级 评级 评级 评级 评级 评级 机构 机构 机构 机构 主承销商 主承销商 主承销商 主承销商 增级方式 增级方式 增级方式 增级方式 信用 信用 信用 信用 水平 水平 水平 水平