PDF《声明及提示》

2014 年余姚市城市建设投资发展有限公司公司债券募集说明书 声明及提示

一、发行人董事会声明 发行人董事会已核准本期债券募集说明书及其摘要, 发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任.

二、 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整.

三、主承销商勤勉尽职声明 本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、 法规的规定及行 业惯例,履行了勤勉尽职的义务.

四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者, 请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件,并进行独立投资判断.主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断. 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定. 债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行 负责.

五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外, 发行人没有委托或授权任何其他人或实

2014 年余姚市城市建设投资发展有限公司公司债券募集说明书 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明. 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问, 应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问.

六、本期债券基本要素

(一)债券名称:2014 年余姚市城市建设投资发展有限公司公 司债券(简称

14 余姚城投债 ) .

(二)发行总额:人民币

15 亿元.

(三)债券期限:7 年期固定利率债券.本期债券设计提前偿还 条款, 在债券存续期的第 3-7 年末每年按照债券发行总额 20%的比例 等额偿还债券本金.

(四)债券利率:本期债券采用固定利率方式,票面年利率根据 上海银行间同业拆放利率基准利率加上基本利差确定, 基本利差不超 过2.80%,簿记建档利率上限不超过 7.80%(上海银行间同业拆放利 率基准利率为《2014 年余姚市城市建设投资发展有限公司公司债券 申购和配售办法说明》 公告日前

5 个工作日全国银行间同业拆借中心 在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期 Shibor(1Y)利率的算术平均数 5.00%,基准利率保留两位小数,第 三位小数四舍五入) .本期债券最终基本利差和最终票面利率将根据 簿记建档结果,由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致确 定,并报国家有关主管部门备案,在债券存续期固定不变.本期债券 采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息.

(五)发行方式:本期债券以簿记建档、集中配售的方式,通过 承销团成员设置的发行网点向中国境内机构投资者(国家法律、法规

2014 年余姚市城市建设投资发展有限公司公司债券募集说明书 另有规定者除外)公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者(国 家法律、法规禁止购买者除外)协议发行.

(六)发行对象:

1、上海证券交易所协议发行:持有中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司基金证券账户或A股证券账户的机构投资者(国家法 律、法规另有规定除外) .