PDF《声明及提示》

2、承销团公开发行:向境内机构投资者(国家法律、法规另有 规定除外) .

(七)债券担保:无担保.

(八)信用级别:经大公国际资信评估有限公司综合评定,发行 人的主体信用级别为 AA,本期债券信用级别为 AA.

(九)还本付息方式:还本付息方式:本期债券每年付息一次, 同时设置本金提前偿付条款,自本期债券存续期第三年起,即2017 年起至

2021 年,逐年分别按照债券发行总额 20%的比例等额偿还债 券本金,到期利息随本金一起支付.年度付息款项自付息日起不另计 利息,本金自兑付日起不另计利息.

2014 年余姚市城市建设投资发展有限公司公司债券募集说明书 目录释义.2 第一条 债券发行依据.4 第二条 本次债券发行的有关机构

5 第三条 发行概要

9 第四条 承销方式

12 第五条 认购与托管

13 第六条 债券发行网点.15 第七条 认购人承诺

16 第八条 债券本息兑付办法.18 第九条 发行人基本情况.20 第十条 发行人业务情况.33 第十一条 发行人财务情况.48 第十二条 已发行尚未兑付的债券

63 第十三条 募集资金用途.64 第十四条 偿债保证措施.80 第十五条 风险与对策.88 第十六条 信用评级

95 第十七条 法律意见

98 第十八条 其他应说明的事项.101 第十九条 备查文件

102 2014 年余姚市城市建设投资发展有限公司公司债券募集说明书

2 释义在本募集说明书中, 除非文中另有所指, 下列词语具有如下含义: 发行人/公司/余 姚城投 指 余姚市城市建设投资发展有限公司. 余姚城投集团 指 余姚城投集团有限公司. 自来水公司 指 余姚市自来水有限公司. 第二自来水公司 指 余姚市第二自来水有限公司. 姚东自来水公司 指 余姚市姚东自来水有限公司. 排水公司 指 余姚市城市排水有限公司. 天然气公司 指 余姚市城市天然气有限公司. 名邑建设公司 指 余姚市名邑建设有限公司. 本期债券 指 发行人发行的2014年余姚市城市建设投资发展 有限公司公司债券. 本次发行 指 本期债券的发行. 募集说明书 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券制 作的《2014年余姚市城市建设投资发展有限公 司公司债券募集说明书》 . 募集说明书摘要 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券制 作的《2014年余姚市城市建设投资发展有限公 司公司债券募集说明书摘要》 . 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会. 主承销商/簿记管 理人/债权代理人 指 国泰君安证券股份有限公司. 承销团 指 主承销商为本期债券发行组织的由主承销商、 副主承销商和分销商组成的团体. 承销团余额包销 指 承销团成员按照承销团协议所规定的承销义务

2014 年余姚市城市建设投资发展有限公司公司债券募集说明书

3 销售本期债券,并承担相应的发行风险,即在 规定的发行期限内将各自未售出的本期债券全 部自行购入,并按时、足额划拨与本期债券各 自承销份额对应的款项. 簿记建档 指 由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利 率簿记建档区间,投资者直接向簿记管理人发 出申购订单,簿记管理人负责记录申购订单, 最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定 本期债券的最终发行利率的过程. 账户监管人 指 浙商银行股份有限公司杭州西湖支行. 债权代理协议 指 发行人与债权代理人签署的《余姚市城市建设 投资发展有限公司公司债券债权代理协议》 . 债券持有人会议 规则 指 《余姚市城市建设投资发展有限公司公司债券 之债券持有人会议规则》 . 资金账户开立和 监管协议 指 发行人与监管银行签署的《余姚市城市建设投 资发展有限公司债券资金账户开立和监管协 议》 . 公司章程 指 余姚市城市建设投资发展有限公司公司章程 法定节假日或休 息日 指 中华人民共和国的法定节假日或休息日(不包 括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省 的法定节假日或休息日) . 工作日、日指每周一至周五,法定节假日除外. 元指人民币元.