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26 号鹏润大厦 A 座29 层 联系

电话:010-51087768 传真:010-84583355 邮政编码:100125

七、发行人律师:北京市泽元律师事务所 住所:北京市朝阳区民族园路

1 号成果酒店

3038 室 负责人:贾斌 经办人员:谢海青、甄宏、郑峥 办公地址:北京市朝阳区民族园路

2 号丰宝恒大厦

3038 室 联系

电话:010-51288202 传真:010-82994799 邮政编码:100029

八、账户监管人:浙商银行股份有限公司杭州西湖支行 住所:杭州市下城区庆春路

290 号 法定代表人:王谦 经办人员:陈锡波 办公地址:杭州市下城区庆春路

290 号 联系

电话:13777880777

2014 年余姚市城市建设投资发展有限公司公司债券募集说明书

9 第三条 发行概要

一、发行人:余姚市城市建设投资发展有限公司.

二、债券名称:2014 年余姚市城市建设投资发展有限公司公司 债券(简称

14 余姚城投债 ) .

三、发行总额:人民币

15 亿元.

四、债券期限:7 年期固定利率债券.本期债券设计提前偿还条 款, 在债券存续期的第 3-7 年末每年按照债券发行总额 20%的比例等 额偿还债券本金.

五、债券利率:本期债券采用固定利率方式, 票面年利率根据上 海银行间同业拆放利率基准利率加上基本利差确定, 基本利差不超过 2.80%,簿记建档利率上限不超过 7.80%(上海银行间同业拆放利率 基准利率为《2014 年余姚市城市建设投资发展有限公司公司债券申 购和配售办法说明》 公告日前

5 个工作日全国银行间同业拆借中心在 上海银行间同业拆放利率网 (www.shibor.org) 上公布的一年期 Shibor (1Y)利率的算术平均数 5.00%,基准利率保留两位小数,第三位小 数四舍五入) .本期债券最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建 档结果,由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致确定,并报 国家有关主管部门备案,在债券存续期固定不变.本期债券采用单利 按年计息,不计复利,逾期不另计利息.

六、债券形式:实名制记账式公司债券.

七、发行........