PDF《金圆水泥股份有限公司 关于非公开发行股票摊薄即期回报的分...》

1 证券代码:000546 证券简称:金圆股份 编号:临2016-050 号 金圆水泥股份有限公司 关于非公开发行股票摊薄即期回报的分析及公司拟采 取措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要提示: 关于本次发行后公司主要财务指标的情况不构成公司的盈利预测, 公司制定 填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证.投资者不应据此进行投资决策, 投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任. 根据 《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》 (国办发[2013]110 号) 、 《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》 (国发[2014]17 号) 和中国证券监督管理委员会 《关于首发及再融资、 重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》 (证监会公告[2015]31 号)等 文件的有关规定,为维护中小投资者利益,公司就本次非公开发行股票事项(以 下简称 本次发行 )对即期回报摊薄的影响进行了认真分析,并制定了具体的 摊薄即期回报的填补回报措施, 相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行 作出了承诺,具体内容如下:

(一)本次非公开发行对公司主要财务指标的影响 公司本次拟向特定对象非公开发行股票数量为不超过 157,456,647.00 股 (含本数) ,募集资金总额不超过 13.62 亿元.本次非公开发行完成后,公司总 股本和归属于母公司股东所有者权益将有一定幅度的增加. 现就本次发行完成后, 对公司主要财务指标的影响分析如下:

1、主要假设 (1)假设宏观经济环境和市场情况没有发生重大不利变化;

(2)假设本次非公开发行预计于

2016 年10 月实施完毕(该完成时间仅为 假设估计,不对实际完成时间构成承诺,投资者不应据此进行投资决策,投资者 据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任) ;

(3)假设本次发行募集资金到账金额约为 13.62 亿元;

2 (4)假设本次发行数量为发行上限,即以发行股份 157,456,647.00 股进行 测算(该发行数量仅为假设,最终以经中国证监会核准并实际发行的股份数量为 准) ;

(5)在预测公司发行后净资产时,是基于

2015 年12 月31 日净资产情况, 除考虑

2016 年净利润、本次发行募集资金外没有考虑其他因素;

(6)2015 年度,公司合并报表归属于母公司所有者的净利润 26,438.53 万元,2016 年净利润在此预测基础上按照-30%、0%、30%的业绩增幅分别测算,上 述测算不构成盈利预测. 上述假设仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影 响,不代表公司对

2016 年盈利情况的观点,亦不代表公司对

2016 年经营情况及 趋势的判断.投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任.

2、对公司主要财务指标的影响 本次募集资金全部用于 收购江西新金叶实业有限公司 58%股权 、 含铜污 泥及金属表面处理污泥综合利用项目(一期) 、

3 万吨/年危险固废处置项目 、 水泥窑协同处置工业废弃物项目 以及偿还银行贷款.募集资金使用计划已经 过管理层的详细论证,符合公司的发展规划,经公司第八届董事会第二十六次会 议通过,有利于公司的长期发展、有利于公司盈利能力的提升. 但由于募集资金投资项目建设需要一定周期, 建设期间股东回报还是主要通 过现有业务实现.在公司股本和净资产均增加的情况下,如果