PDF《东江环保股份有限公司》

1、如东大恒概况 公司名称:如东大恒危险废物处理有限公司 企业类型:有限责任公司 注册地址:江苏省如东县洋口化工开发区 成立时间:2002 年1月17 日 注册资本:人民币 3,000 万元 股权结构情况: 序号 股东名称 出资额(万元) 出资比例

1 胡斌

960 32%

2 程静

960 32%

3 邓筱鹏

840 28%

4 李红

240 8% 合计 3,000 100% 如东大恒主营业务为工业危险废物及医疗废物处理处置,现已建成两套危废焚烧处置设 施.其中一套已取得《危险废物经营许可证》并投入运营,核准危废焚烧处置规模13,000吨/ 年.另一套危废处置能力6,000吨/年,正在进行技改, 预计将于2015年底前完成并取得资质. 此外,如东大恒获批经营医疗废物焚烧处理800吨/年.技改完成后,如东大恒核准危废焚烧 处置能力及资质规模将达到19,000吨/年(含医疗废物800 吨/年).

2、南通惠天然概况 公司名称:南通惠天然固体废物填埋有限公司 企业类型:有限责任公司 注册地址:江苏省如东县沿海经济开发区 成立时间:2014 年08 月25 日 注册资本:人民币 3,000 万元 股权结构情况: 序号 股东名称 出资额(万元) 出资比例

1 胡斌

960 32%

2 程静

960 32%

3 邓筱鹏

840 28%

4 李红

240 8% 合计 3,000 100% 南通惠天然拟投资运营工业废物的填埋处置项目,目前已取得江苏省南通市环保局作出 《关于南通惠天然固体废物填埋有限公司固体废物填埋场项目环境影响报告书的批复》,同 意南通惠天然在洋口镇建设固体废物填埋场项目, 其中危废填埋库设计有效库容为103万立方 米,处置能力2万吨/年,一般工业固废填埋库设计有效库容24万立方米,处置能力1万吨/年. 填埋场项目预计将于2016年下半年建成并投入使用.

3、如东大恒及南通惠天然的主要财务数据 (1)如东大恒2014年度及截至2015年7月31日的主要财务数据指标如下: 单位:人民币元 项目 2015年7月31日 (合并数据,经审计) 2014年12月31日 (合并数据,经审计) 资产总额 88,279,926.96 90,376,090.84 负债总额 65,263,893.05 61,274,242.74 所有者权益 23,016,033.90 29,101,848.10 项目 2015年1月至7月2014年度 营业收入 15,638,815.65 18,568,252.93 营业利润 -12,991,565.72 77,270.64 净利润 -11,541,962.16 16,582.77 (2)南通惠天然2014年度及截至2015年7月31日的主要财务数据指标如下: 单位:人民币元 项目 2015年7月31日 (合并数据,经审计) 2014年12月31日 (合并数据,经审计) 资产总额 15,749,860.80

0 负债总额 15,750,000.00

0 所有者权益 -139.20

0 项目 2015年1月至7月2014年度 营业收入

0 0 营业利润 -139.20

0 净利润 -139.20

0

四、本次交易的定价依据 本次收购股权的交易价格以上述审计报告为参考依据,经综合考虑如东大恒及南通惠天 然的资质设施能力、市场份额、未来市场业绩增长预期等因素,经友好协商,各方同意如东 大恒及南通惠天然分别以人民币10,000万元以及人民币15,000万元作为交易对价,以收购股 权的方式取得如东大恒及南通惠天然100%股权. 资金来源:本次收购拟使用本公司自有资金.

五、协议的主要内容

1、关于如东大恒股权转让协议的主要内容 交易双方: 股权受让方:东江环保股份有限公司( 甲方 ) 股权转让方:胡斌、程静、邓筱鹏、李红(合称 乙方 ) 目标公司:如东大恒危险废物处理有限公司 (1)经协议各方一致同意并确认,签订并履行协议之目的系使得甲方通过受让标的股权 的形式取得目标公司100%的股权;