PDF《东江环保股份有限公司》

(2)协议各方一致同意并确认,目标公司100%股权转让价格为人民币100,000,000元;

(3)目标公司环评批复的焚烧资质为19,000吨/年,目前已获得工业危险废物焚烧资质 量为13,000吨/年以及医疗废物焚烧资质为800吨/年的《危险废物经营许可证》,乙方负责后 续剩余资质的取得;

(4)为了促成目标公司获得银行贷款,目标公司原担保方已经提供且将要继续向相关银 行提供担保.甲方承诺,在目标公司债权人同意且相关方协助的前提下,在取得目标公司的 全部股权后6个月内,协助目标公司完成贷款偿还,解除相关方的担保责任;

(5)乙方承诺,在甲方入股目标公司后,乙方不在南通市新设企业经营与目标公司同类 业务.

2、关于南通惠天然股权转让协议的主要内容 交易双方: 股权受让方:东江环保股份有限公司( 甲方 ) 股权转让方:胡斌、程静、邓筱鹏、李红(合称 乙方 ) 目标公司:南通惠天然固体废物填埋有限公司 (1)经协议各方一致同意并确认,签订并履行本协议之目的系使得甲方通过受让标的股 权的形式取得目标公司100%的股权;

(2)协议各方一致同意并确认,目标公司100%股权转让价格为人民币150,000,000元;

(3)自基准日至移交日的期间为过渡期.甲方有权在过渡期内安排至少三名人员(含一 名财务人员)进驻目标公司,对目标公司在过渡期内的经营管理情况进行监管,乙方应予以 配合.过渡期内乙方应维持目标公司资产及人员现状,但本协议另有明确约定的除外;

(4)乙方应当完成填埋场相关施工手续的办理,即国有土地使用证、建设用地规划许可 证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证等证照;

(5)乙方承诺配合目标公司做好填埋场的验收工作,并承诺在甲方入股目标公司后,乙 方不在南通市新设企业经营与目标公司同类业务.

六、交易的目的及对公司的影响 本次收购如东大恒及南通惠天然股权,是本公司深入长三角洲区域工业危废市场的又一 重要进展. 鉴于全国工业危废处理处置市场处于快速发展的阶段, 江苏省更是长三角州工业集聚地, 特别是南通市及周边城市工业尤其发达,同时当地环保政策执行力度逐步加大,该区域拥有 广阔的工业危废市场空间及潜力.本次股权收购是本公司继江苏省昆山市及盐城市、浙江省 嘉兴市以及绍兴市之后深入长三角洲区域工业危废市场的又一重要布局,同时是首次开辟长 三角洲地区工业危废填埋业务.收购完成及项目建成后,本公司将在该区域形成全产业链运 营的危废处理业务网络.在区域上,将北接盐城市沿海固废处理基地、南邻昆山及浙江省嘉 兴、绍兴处理基地,形成有效的市场辐射圈;

在处置能力上,实现危废焚烧、填埋、物化以 及资源化全产业链运营,可处理30大类以上危险废物,从而更有效地进行市场业务联动布局, 大大增强综合竞争能力.同时鉴于江苏省工业发达以及监管力度加大,且当地现有工业废物 处理处置企业及最终处理处置设施仍相对不足,本次收购的危险废物焚烧及填埋项目具有良 好的投资价值.

七、风险提示 本次收购股权事项可能面临的主要风险如下,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险.

1、如东大恒正在申请后续剩余焚烧业务的资质核准手续,是否能取得该项资质存在一定 不确定性因素.对此本公司在股权转让协议当中约定了原股东的责任,并据此作为支付部分 股权转让款的条件,有效地控制了风险.