PDF《此乃要件 请即处理》

此乃要件请即处理如阁下对本通函任何方面或应采取的行动存有任何疑问,应向 阁下的股票经纪或其他注 册证券商、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问进行谘询.

如 阁下已出售或转让名下所有首创置业股份有限公司股份,应立即将本通函连同所附回条 及代表委任表格交给买主或承让人,或送交经手买卖或转让的银行、股票经纪或其他代理商, 以便转交买主或承让人. 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函的内容概不负责,对其准确 性或完整性不发表任何声明,并明确表示概不就因本通函全部或任何部分内容而产生或因依 赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任. (在中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:2868) (1)主要出售事项 (2)认购可转换优先股及主要交易 及(3)临时股东大会通告 本封面所用专用词汇与本通函 「释义」 一节所界定者具有相同涵义. 董事会函件载於本通函第7至29页. 本公司谨订於二零一四年十二月十一日 (星期四) 上午九时正假座中华人民共和国北京市广 宁伯街2号金泽大厦17层举行临时股东大会,随函附奉临时股东大会通告、回条及代表委任表 格. 倘 阁下拟出席临时股东大会,务请尽快将随附的回条及代表委任表格按所列指示填妥,并 无论如何就回条而言,不迟於二零一四年十二月三日 (星期三) 之前交回,而就代表委任表格 而言,不迟於大会或其任何续会指定举行时间24小时前交回. 填妥及交回代表委任表格后, 阁下仍可亲身出席临时股东大会或其任何续会,并於会上投 票,届时有关代表委任表格视为已撤销论. 二零一四年十一月二十六日 目录CiC页次 释义

1 董事会函件

7 附录一 - 本集团的财务资料 IC1 附录二 - 本集团的备考财务资料 IIC1 附录三 - 目标集团的财务资料 IIIC1 附录四 - 目标集团的估值报告 IVC1 附录五 - 一般资料 VC1 临时股东大会通告 EGMC1 释义C1C於本通函内,除非文义另有规定,以下词汇具有下列涵义: 「章程细则」 指 本公司的组织章程细则 (经不时修订) 「侨恩」 指 侨恩有限公司,於二零一一年五月四日在香港注册 成立的有限公司,为本公司的间接全资附属公司 「联系人」 指 具上市规则所界定的涵义 「首创华星」 指 首创华星国际投资有限公司,於一九九三年七月八 日在香港注册成立的有限公司,为首创集团的全资 附属公司、於最后可行日期持有大国际股本中每 股面值0.01港元的普通股9.9% 「首创置业收购事项」 指Reco Ziyang根Reco Ziyang转让协议的条款并在其 条件的规限下,向侨恩转让目标公司的60%股权,有 关事项已於二零一四年九月二十八日完成 「北京瑞元」 指 北京瑞元丰祥置业有限公司,於二零零九年六月 二十四日在中国成立的有限责任公司,为本公司的 全资附属公司 「董事会」 指 董事会 「营业日」 指 联交所开放进行业务交易的营业日 「首创集团」 指 北京首都创业集团有限公司,於一九九四年十月 二十六日在中国注册成立及由北京市政府直接监管 的国有企业 「紧密联系人」 指 具上市规则所界定的涵义 释义C2C「公司条例」 指 公司条例 (香港法例第622章) 「本公司」 指 首创置业股份有限公司,於二零零二年十二月五日 在中国注册成立的股份有限公司,其H股於联交所 主板上市 (股份代号:2868) 「完成」 指 根鍪坌榈奶蹩罴疤跫瓿沙鍪凼孪钜约案 认购协议的条款及条件完成可转换优先股的认购事 项 「完成日期」 指 完成的日期 「代价」 指 就出售事项而言合共约为人民币1,563,000,000元 (相当於约1,963,400,000港元) 「控股股东」 指 具上市规则赋予的涵义 「转换股份」 指 大国际於得兴行使可转换优先股所附换股权时将 会向得兴配发及发行的大国际738,130,482股列为 已缴足新股份 「可转换优先股」 指 每股面值0.01港元的738,130,482股新有限投票权不 可赎回可转换优先股,将於完成时在大国际股本 中设立为新股份类别并由大国际以入账列为已缴 足的方式配发及发行,而单数的可转换优先股指其 中任何一者 「董事」 指 本公司董事 「出售事项」 指 侨恩根鍪坌橄蛏罟惴⒄钩鍪勰勘旯镜100% 股权 「出售协议」 指 深广发展与侨恩就转让权益的转让所订立的日期为 二零一四年八月十五日的股权转让协议 「戴德梁行」 指 戴德梁行有限公司,为独立物业估值师 释义C3C「临时股东大会」 指 本公司就考虑及酌情批准 (其中包括) (i)出售事项;