PDF《浙江康恩贝制药股份有限公司》

6、根据有关法律法规的规定,本次非公开发行股票方案尚需公司股 东 大会审议批准并报中国证监会核准.

7、本次非公开发行完成后,参与本次发行的特定投资者认购的股份自 发行结束之日起十二个月内不得转让.限售期满后,按中国证监会及 上海证 券交易所的有关规定执行.

8、公司 利润分配政策保持了连续性和稳定性.公司每年均根据公司的 经营情况和市场环境,充分考虑股东的利益,实施现金分红或股票分红.为 进一步保障公司股东权益,公司董事会对未来三年股东分红回报进行详细规 划,明确 2015-2017 年度这三年每年以现金形式分配的利润不少于当年实现 的归属于上市公司股东净利润的30%. 公司2012―

2014 年累计现金分红39,406.80 万元,占最近三年年均可分配利润的 93.42%.

9、本次 非公开发行完成后,公司控股股东和实际控制人不变 ,本次非 公开发行不会导致公司股权分布不具备上市条件 .

5 目录 发行人声明.2 重大事项提示.3 释义.6

第一节 本次非公开发行股票方案概要.7

一、发行人基本情况.7

二、本次非公开发行的背景和目的.8

三、发行对象及其与公司的关系.10

四、本次非公开发行方案概要.11

五、募集资金投向.12

六、本次发行是否构成关联交易.13

七、本次发行是否导致公司控制权发生变化.13

八、本次非公开发行的审批程序.13

第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析.15

一、本次募集资金投资计划.15

二、本次募集资金投资项目基本情况、发展前景及有关报批情况

16

三、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响

25

第三节 关于本次发行对公司影响的讨论与分析.26

一、本次发行完成后,上市公司业务及资产是否存在整合计划,公司章程等是否进行调整;

预 计股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况

26

二、本次发行完成后,公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况

27

三、本次发行完成后,上市公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易 及同业竞争等变化情况.28

四、本次发行完成后,公司是否存在资金、资产被控股股东、实际控制人及其关联人占用的情 形,或公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情形

28

五、上市公司负债结构是否合理,是否存在通过本次发行大量增加负债的情况,是否存在负债 比例过低、财务成本不合理的情况.28

六、本次股票发行相关的风险说明.29

第四节 公司利润分配政策的制定和执行情况.33

一、公司现有的股利分配政策.33

二、最近三年利润分配及未分配利润使用情况

33

三、未来三年(2015-2017)股东分红回报规划.35

6 释义在本预案中,除非文义另有所指,下列简称具有如下含义: 康恩贝/公司/本公司/发行人 指 浙江康恩贝制药股份有限公司 金华康恩贝 指 浙江金华康恩贝生物制药有限公司 珍诚物流 指 浙江珍诚物流有限公司 珍诚医药 指 浙江珍诚医药在线股份有限公司 董事会 指 浙江康恩贝制药股份有限公司董事会 股东大会 指 浙江康恩贝制药股份有限公司股东大会 公司章程 指 浙江康恩贝制药股份有限公司公司章程 康恩贝集团/控股股东 指 康恩贝集团有限公司 本预案 指 浙江康恩贝制药股份有限公司