PDF《浙江迦南科技股份有限公司》

1 浙江迦南科技股份有限公司 关于收购 云南飞奇科技有限公司 60%股权 之 可行性研究报告 二一七年四月

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第一节 项目概况

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(一)项目介绍

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(二)项目背景

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第二节 投资方案

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(一)投资概述

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(二)投资金额及资金来源

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(三)股权转让协议

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(四)交易标的基本情况…6

第三节 项目实施必要性与可行性

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(一)项目实施的必要性

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(二)项目实施的可行性

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第四节 项目风险分析

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(一)市场风险

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(二)核心人员流失风险

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(三)整合风险

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(四)内部管理风险

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第五节 对公司的影响.

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第六节 报告结论

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第一节 项目概况

(一)项目介绍 浙江迦南科技股份有限公司(以下简称 公司 或 迦南科技 )拟使 用现金 6,600 万元受让王晓明、赵志富、江津、王美孝等四位自然人股东所 持有的云南飞奇科技有限公司(以下简称 飞奇科技 或 标的公司 )60% 的股权.本次交易完成后,迦南科技将成为飞奇科技的控股股东.

(二)项目背景 迦南科技以 专注健康价值,打造大健康生态链 为发展目标,用 一体两 翼、六轮驱动 的发展思路夯实企业经营,整合上下游产业链.为保持并加强迦 南科技在行业内的领先地位,迦南科技坚持内生与外延发展并重的发展战略,近 年来相继整合北京迦南莱米特科技有限公司、浙江迦南凯鑫隆科技有限公司、浙 江迦南小蒋科技有限公司、广州迦南弥特智能包装设备有限公司、上海凯贤流体 科技有限公司等,基本上具备了为客户提供中药提取自动化整线设备、固体制剂 自动化整线设备的能力.迦南科技通过强化主营业务的核心竞争优势,推进了业 务整合和技术创新,从而提高了公司在整个药机行业的竞争地位及品牌影响力. 飞奇科技为国内较早从事自动化物流系统综合解决方案的企业之一, 在自动 化物流系统的规划设计、 系统集成、 软件开发、 设备定制、 电控系统开发、现场安 装调试、 客户培训和售后服务等方面均具有较强的实力. 飞奇科技在长期的发展 过程中积累了丰富的行业经验, 目前已完成或正在实施一系列规模大、 复杂程度 高、 具有重大影响力的自动化物流系统项目, 如重庆烟厂自动化立库升级改造项 目、顺丰全国

43 个快递分拣物流系统项目、河南南阳医药第三方物流项目、中 通快递分拣物流系统项目、韵达快递分拣物流系统项目、天津红日康仁堂药业 有限公司自动化仓储项目等. 飞奇科技的工业自动化生产线、智能化立体仓库、物流智能分拣系统、物流 设备系统等生产设计能力,将是公司实现信息化、数字化、智能化,最终进入智 能医药物流整体方案不可或缺的一环.

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第二节 投资方案

(一)投资概述 迦南科技拟使用现金 6,600 万元受让王晓明、赵志富、江津、王美孝等四位 自然人持有的飞奇科技 60%股权.

(二)投资金额及资金来源 本次交易的投资金额为 6,600 万元,资金来源为可用资金.

(三)股权转让协议

2017 年4月21 日,迦南科技与飞奇科技及其原股东王晓明、赵志富、江津、王美孝等

4 位自然人股东签署了《股权转让协议》和《利润补偿协议》, 主要内容如下:

1、交易双方: (1) 甲方:迦南科技 (2) 乙方: ①王晓明,身份证号码:5301271974******31 ②赵志富,身份证号码:5329011978******17 ③江津,身份证号码:5301111979******11 ④王美孝,身份证号码:5301271977******24