PDF《浙江迦南科技股份有限公司》

3、标的公司资产及经营情况 飞奇科技成立于

2010 年,其产品主要用于物流及医药行业,并且在全国各

7 大快递物流公司得到广泛应用,飞奇科技最近两年的主要财务数据如下(经审 计): 单位:万元 科目

2016 年12 月31 日2015 年12 月31 日 资产总额 3,684.51 5,071.66 负债总额 2,487.57 4,457.79 净资产总额 1,196.94 613.87 单位:万元 科目

2016 年度

2015 年度 营业收入 3,355.03 1,271.71 利润总额 650.60 26.63 净利润 583.07 25.04

4、本次股权收购前飞奇科技股权结构如下: 序号 股东名称 注册资本(万元) 持股比例

1 王晓明 1931.16 38.5%

2 赵志富 1906.08 38%

3 江津 752.40 15%

4 王美孝 426.36 8.5% 合计 5016.00 100.00%

5、本次股权收购完成后飞奇科技股权结构如下: 序号 股东名称 注册资本(万元) 持股比例

1 浙江迦南科技股份有限 公司 3009.60 60%

8 2 王晓明 772.464 15.40%

3 赵志富 762.432 15.20%

4 江津 300.96 6.00%

5 王美孝 170.544 3.40% 合计 5016.00 100.00%

第三节 项目实施的必要性与可行性

(一)项目实施的必要性

1、本次交易符合公司发展战略,有利于增强公司的核心竞争力 迦南科技本次收购飞奇科技 60%股权, 将有利于加深迦南科技与飞奇科技的 合作深度,通过共同整合双方在市场、技术、产品及客户方面的资源,实现协同 发展,快速巩固及延伸迦南科技的产业链并增加服务种类,力求相关业务得到 快速、持续发展,抢占技术及服务市场先机,进一步提高迦南科技的市场价值 与企业影响力.通过整合飞奇科技自动化生产线、智能化立体仓库等技术,进 一步提升迦南科技对客户整体服务能力和综合竞争实力,从而确保迦南科技持 续、稳定、健康、快速的发展,增强公司的核心竞争力.

2、本次交易符合公司业务发展需求,有利于提升公司的持续盈利能力 通过本次交易,将有利于迦南科技快速介入智能化运维服务业务,进一步 完善迦南科技的产业链并增加服务种类,提高迦南科技综合运用信息化、数字 化、智能化等自主技术和产品集成的能力,进一步推动迦南科技 打造大健康 生态链 战略的实施,增加迦南科技利润增长点,提升迦南科技的持续盈利能 力、资产回报率和股东价值.

3、通过协同发展,使迦南科技具备工业自动化生产线、智能化立体仓库、 物流智能分拣系统、物流设备系统等生产设计能力

9 通过本次交易,迦南科技能够充分利用飞奇科技在信息化、数字化、智能化 等方面的技术优势、产品优势、地域优势、人才集聚优势、市场资源优势以及 渠道优势等,提升自身信息化、数字化、智能化水平. 本次交易可使迦南科技依托飞奇科技的资源,快速开拓工业自动化生产线、 智能化立体仓库、物流智能分拣系统、物流设备系统的市场领域,并在预计的 时间内实现预期的经济效益,从而拓展更广阔的市场空间.

(二)项目实施的可行性

1、市场空间广阔,为项目实施提供了良好的市场基础 国内自动化物流系统行业起步较晚,随着经济的快速发展,自动化物流行 业的市场需求持续增长.但总体上来看,国内自动化物流系统的应用状况与美 国、日本等西方发达国家相比差距还较大. 目前我国物流自动化渗透率仍处于较低水平,发展空间广阔.中国物流智 能装备目前仍主要应用于生产领域,其中烟草、医药、汽车等行业自动化水平 较高,但国内整体物流自动化水平较低,远低于发达国家水平.未来精密机械、 电机电器等高端制造业在自动化物流装备应用方面尚有很大发展空间.同时, 我国消费物流领域智能化水平也较低,目前自动化物流装备中电商占比水平也 较低,但中国巨大的网购和快递市场将在未来支撑消费领域物流装备快速增长. 国内物流自动化行业发展经历了从单体设备向物流系统集成商过渡的阶 段,随着近年来各行业对自动化物流设备的需求升温,物流自动化设备在医药、 烟草、汽车、新能源等行业渗透率逐步提升,这也催生了智能物流行业百亿级 的市场容量,2018 年市场容量有望超过