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关于中山华帝燃具股份有限公司现金及发行股份购买资产事项

2012 年度持续督导意见 华泰联合证券有限责任公司 关于 中山华帝燃具股份有限公司 现金及发行股份购买资产事项

2012 年度持续督导意见 独立财务顾问 签署日期: :二一三年三月 关于中山华帝燃具股份有限公司现金及发行股份购买资产事项

2012 年度持续督导意见 独立财务顾问声明:本督导意见所依据的文件、书面资料、业务 经营数据等由中山华帝燃具股份有限公司(以下简称 上市公司 、 公司 、 华帝股份 )及相关当事人提供并对其真实性、准确性和 完整性承担全部责任.

本独立财务顾问对本次督导所发表意见的真实 性、准确性和完整性负责. 经中国证券监督管理委员会(以下简称 中国证监会 )出具的 《关于核准中山华帝燃具股份有限公司向中山奋进投资有限公司发 行股份购买资产并募集配套资金的批复》 ,核准上市公司向中山奋进 投资有限公司(以下简称 交易对方 、 奋进投资 )发行4,200 万股股份购买相关资产. 华泰联合证券有限责任公司 (以下简称 本独立财务顾问 或 华 泰联合证券 )担任华帝股份本次现金及发行股份购买资产的独立财 务顾问,依照《上市公司重大资产重组管理办法》 (中国证券监督管 理委员会令第

53 号)等法律法规的有关规定,对华帝股份进行持续 督导.2012 年度,本独立财务顾问通过现场和非现场的方式对华帝 股份重组进行了督导, 本独立财务顾问现将相关事项的督导发表如下 意见:

一、交易资产的交付或者过户情况

(一)相关资产过户或交付情况

2012 年12 月13 日,中山百得厨卫有限公司(以下简称 交易标 关于中山华帝燃具股份有限公司现金及发行股份购买资产事项

2012 年度持续督导意见 的 、 百得厨卫 )依法就本次现金及发行股份购买资产过户事宜履 行工商变更登记手续, 百得厨卫股东变更为中山华帝燃具股份有限公 司,标的资产过户手续已全部办理完成,华帝股份已持有百得厨卫 100%的股权.

2012 年12 月13 日,中审国际出具了中审国际验字【2012】第01020255 号《验资报告》 ,经其审验认为:截至

2012 年12 月13 日止,上市公司已收到注册资金人民币 42,000,000.00 元整,变更后的 累计注册资本实收金额为人民币 287,633,388.00 元.

(二)证券发行登记及上市事宜的办理状况 根据中国登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称 登记公 司 )于2012 年12 月20 日出具的《证券预登记确认书》 ,上市公司 已于

2012 年12 月20 日办理完毕本次交易非公开发行股份登记,本 次发行的 4,200 万股 A 股股份已登记至奋进投资名下. 本次向奋进投资定向发行新增股份性质为有限售条件流通股,上 市日为

2012 年12 月28 日.根据深圳交易所相关业务规则规定,公 司股票价格在

2012 年12 月28 日不除权,股票交易设涨跌幅限制. 经核查,本独立财务顾问认为:交易对方与华帝股份已经完成资 产的交付与过户,百得厨卫已经完成相应的工商变更;

华帝股份已经 完成工商验资;

华帝股份本次发行股份购买资产新增的 42,000,000 股A股股份已在登记公司登记和深圳证券交易所上市.

二、交易各方当事人承诺的履行情况 关于中山华帝燃具股份有限公司现金及发行股份购买资产事项