PDF《双汇71亿美元收购美国猪肉巨头史密斯菲尔德》

71 亿美元( 约436 亿元人民 币) 成本收购其已发行的所有股份.其 中支付现金

47 亿美元( 约289 亿元人 民币) , 并承担后者债务约

24 亿美元 ( 约147 亿元人民币) . 民族证券农业行业分析师刘晓峰 在接受证券时报记者采访时表示,从 大双汇角度来看, 此次收购将对双汇 有很大的提升作用.一方面,有助于双 汇集团较好地保证其食品安全, 从目 前市场交易为主的模式转换为上下游 一体化的模式, 将对其经营结构和市 场形象会有较大的正面影响;

另一方 面,从公司业务发展的角度看,将有助 于双汇集团以较低的成本发展质量更 高的中高端低温肉制品. 根据协议, 双汇将为每股史密斯 菲尔德股票支付

34 美元,较该股周二 收盘价 25.97 美元溢价 31%. 此项交易已获得双方董事会的一 致批准, 尚需获得史密斯菲尔德股东 批准. 两公司预计此项交易将于今年 下半年完成. 双汇已承诺保留史密斯 菲尔德现有的业务、员工及管理层. 本次交易的融资将由双汇、史密斯 菲尔德现有债务的延期付款、摩根士丹 利高级基金公司以及银行财团提供. 交易的完成还需满足某些条件, 包括史密斯菲尔德股东批准, 以及美 国境外投资委员会的审批, 满足美国 现有外国反垄断和反竞争的现有法律 以及其他特别成交条件.按照协议,如 收购因监管原因流产, 史密斯菲尔德 将付给双汇 反向分手费 . 双汇国际为双汇集团实际控制 人. 双汇集团是以肉类加工为主的大 型食品集团, 双汇集团及其母公司罗 特克斯合计持有双汇发展( 000895) 73.26%股权. 目前,双汇集团总资产 达200 亿元,员工

6 万多人,年肉类总 产量

300 万吨, 是中国最大的肉类加 工基地,在2011 年中国企业

500 强排 序中列

166 位.目前,双汇集团在新加 坡、韩国、菲律宾等国建立办事机构, 开拓海外市场, 每年进出口贸易额突 破1亿美元. 十二五 期间,双汇集团的发展 目标是成为中国最大、 世界领先的肉 类供应商,到 十二五 末,肉类总产量 将达到

600 万吨,销售收入突破

1000 亿元. 史密斯菲尔德食品成立于

1936 年, 目前是全球最大的养猪及猪肉生 产企业, 在全球

12 个国家开展业务. 该公司此前公布的

2012 财年财报显 示,净利润达到 3.61 亿美元,摊薄后 每股收益 2.21 美元;

销售额达到

131 亿美元,增长 7%. 在2011 财年,史密 斯菲尔德食品净利润为 5.21 亿美元, 摊薄后每股收益 3.12 美元. 减持炼石有色4%股权 阙文彬玩转借壳题材 证券时报记者 余胜良 四川富豪阙文彬

2009 年的一笔 投资如今到了收割时刻. 炼石有色 (000697)今日公布四川恒康资产管理 有限公司减持

2010 万股, 套现至少 1.93 亿元. 恒康资产在

2013 年2月27 日至

5 月28 日期间通过大宗交易减持了 炼石有色

2010 万股,占公司股份总数 的4.18%,减持价格为 9.61~12.40 元/ 股.减持后,恒康资产还持有炼石有色 2389.56 万股, 占公司股份总数的 4.97%,股份性质为无限售条件股份.

2009 年11 月, 阙文彬通过恒康 资产以 1.3 亿元购入炼石有色 16%股权,购入不久,炼石有色就开始筹备借 壳当时的 *ST 偏转.

2011 年12 月30 日,证监会批准了该重组,*ST 偏转通 过定向增发 4399.56 万股的方式购入 恒康资产持有的炼石有色股权. 今年

1 月20 日,该部分股权解除限售. 按本次公告减持的最低价计算, 阙文彬已将 1.93 亿元收入囊中. 阙文彬正是恒康资产的实际控制 人. 其中, 阙文彬直接持有恒康资产 99%股份, 他与妻子何晓兰通过四川 恒康发展有限责任公司间接持有恒康 资产 1%股份. 阙文彬还是独一味( 002219) 和西 部资源( 600139) 的实际控制人. 阙文 彬在资本市场可谓长袖善舞, 擅长把 握借壳题材.