PDF《福山国际能源集团有限公司》

?山国际能源集团有限公司 FUSHAN INTERNATIONAL ENERGY GROUP LIMITED (根愀酃咎?於香港成?之有限公司) (股份代号U639) 公布 有关可能进?非常重大的收购事项及关?交?之?解备忘? 本公布乃根鲜泄嬖虻 13.

09 条而刊发. 董事会宣布,本公司与福?於二??八?一月三十一日收市后订?无法?约束?(独家承?及保 密条款(定义?下文)除外)的?解备忘?,,

本公司或其全资附属公司有意收购目标集团( 「建 议收购」). 福?现时由邢先生拥有约 56.92%权益,并由本公司执?董事兼主席王先生拥有约 7.50%权益, 另约 35.58%权益则由其他非本集团关?的独?第三方拥有.邢先生为本公司非全资附属公司? 山之主要股东.根滔壬陡?之权益,福?为邢先生之?系人士,所以亦是本公司之关? 人士(定义?上市规则) . 倘本公司进?建议收购,按上市规则,建议收购可能构成本公司之 非常重大的收购事项及关?交?.於适当时候本公司将进一步刊发公布. ?能确实建议收购将会否按计划进?,股东及投资者於买卖股份时务请审慎?事. 本公布乃根鲜泄嬖虻 13.09 条而刊发. 日期为二??八?一月三十一日之?解备忘? 订约方 买方: 本公司 卖方: 福? 建议收购 根?解备忘?,本公司或其全资附属公司有意收购及福?有意出售目标集团,目标集团包括 Thechoice Finance Limited, Worldman Industrial Limited 和Gumpert Industries Limited 及彼等各 自旗下的集团公司. ?解备忘?订约方应尽?商讨,并致??迟於二??八?二月二十九日(或双方一致同意的较后 日期)订明正式协议.

1 2 建议收购之条件 建议收购的完成(除其他外)应取决於符合下?各项而定: (a) 完成对目标集团(包括其直接或间接股东)进?有关法?、财务、管?、技术、特许及政 府监管等各方面的尽职调查(并无限制),且结果须?本公司满意;

及(b) 本公司须取得就订?及??协议的条款须根魏问视梅?及规?,包括但?限於上市 规则可能要求的一?必要或适当的同意、授权及批准(或有关放弃,视情况而定) (包 括董事会批准,如有规定,则亦包括本公司的独?股东的批准) ,且上述各方须各自完 成就订?及??正式协议的条款须根魏问视梅?及规?,包括但?限於上市规则可 能要求的一?必要的或适当的各种备案或登记. 建议收购的购买价及付款方式 建议收购的购买价预期约

108 亿,最终购买价双方将经公平磋商后厘定.预期建议收购的最终 购买价部份以现?的方式??及部份购买价以发?及配发代价股份的方式??.每股代价股份 发?价将按订?本?解备忘?当日於?交所所报之本公司股份每股收市价为基准而厘定. 福?将承?由协议完成日期(倘已订?)起至?个月(包括当日)?可转让、出售及任何其他出售形 式出售 50%代价股份及承?由协议完成日期(倘已订?)起至十二个月(包括当日)?可转让、出售 及任何其他出售形式出售余下 50%代价股份. 福?同意为?进?尽职调查及就建议收购的条款进?商讨(除其他外)而由?解备忘?订?日 期起?十日期间授予本公司独家权?(「独家承?」). 无法?约束? 独家承诺及保密条款除外,?解备忘?并无法?约束?.收购(如进?)应受将订?的协议条 款及条件所限制. 目标集团 目标集团包括 Thechoice Finance Limited, Worldman Industrial Limited 和Gumpert Industries Limited 及彼等各自旗下的集团公司. Thechoice Finance Limited 主要资产为持有山西??兴无煤矿有限责任公司 65%权益,该公司主要 於中国从事焦煤开采、生产及销售原焦煤及精焦煤.山西??兴无煤矿有限责任公司现於中国 山西???县营运一个煤矿,该煤矿於一九?八?开始投产.根竟鞠钟凶?,该煤矿截 至二??七?八月三十日预计拥有证实及预可采储存?约 47.05 佰万吨焦煤.现有?生产原煤能 ?及核准?生产原煤能?分别为 2.1 佰万吨及 1.2 佰万吨.