PDF《阳煤化工股份有限公司》

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七、复会,宣布表决结果.

八、出席会议的股东、董事、董事会秘书在会议记录和决议上签 字.

九、见证律师宣读法律意见书.

十、宣布会议结束.

7 议案一: 《关于阳煤化工投资公司申请注册

30 亿元私募债券的议案》 关于阳煤化工投资公司申请注册

30 亿元私募债券的 议案 各位股东、股东代表: 为了推进企业跨越发展,强化公司竞争能力,本公司之全资子公 司阳泉煤业集团阳煤化工投资有限责任公司(以下简称 阳煤化工投 资公司 )各下属子公司先后开工实施了正元集团沧州 60-80 尿素 项目、深州化工

20 万吨乙二醇项目、丰喜集团 30-52 尿素联产 6.5 万吨 LNG 等项目.为了保证上述项目资金需求,同时应对当前化 肥市场疲软对企业资金的影响, 阳煤化工投资公司拟在中国银行间交 易商协会申请注册

30 亿元私募债券,用于解决公司项目及生产经营 资金需求,其主要发行条款如下: 发行主体:阳煤化工投资公司;

拟注册私募规模:申请注册

30 亿元私募债券;

主承销商:光大银行;

拟发行计划:根据公司资金需求拟分批发行;

债券期限:3+2 模式,首发三年,可延长二年;

拟发行利率:根据市场情况而定;

发行承销费:按照中国银行间交易商协会的承销费收费标准,每 年承销费为实际发行额的千分之三, 缴费方式按当年实际发行额逐年 缴纳;

担保方式:无需担保;

8 款项用途:项目资金、补充流动资金、偿还银行贷款. 以上议案,提请各位股东审议. 阳煤化工股份有限公司 董事会 二O一三年十二月二十三日

9 议案二: 《关于丰喜集团与恒通化工建立互保关系的议案》 关于丰喜集团与恒通化工建立互保关系的议案 各位股东、股东代表: 山西阳煤丰喜肥业 (集团) 有限责任公司 (以下简称 丰喜集团 ) 是本公司控制下的全资公司.截止

2013 年9月底,丰喜集团总资产 为109.8 亿元,总负债为 79.5 亿元,资产负债率为 72.4%,2013 年1-9 月实现销售收入 101.5 亿元.

2013 年以来,受制于化工市场持续低迷,加之国家金融政策趋 紧,丰喜集团还需完成泉稷能源公司

4 亿元注册资本到位,资金缺口 较大. 因此,为了保证丰喜集团生产经营活动的正常开展,重点项目建 设按期推进,丰喜集团拟与本公司控股股东阳泉煤业(集团)有限责 任公司控制下的公司―山东阳煤恒通化工股份有限公司建立

3 亿元 的互保关系. 以上议案提请各位股东审议,关联股东应回避表决. 阳煤化工股份有限公司 董事会 二O一三年十二月二十三日

10 议案三: 《关于丰喜集团非经营性资产与海丰铝业公司股权置换的议案》 关于丰喜集团非经营性资产与海丰铝业公司股权置 换的议案 各位股东、股东代表: 为了盘活非经营性资产,经与山西海博瑞丰实业有限责任公司 (以下简称 海博瑞丰公司 )磋商,山西阳煤丰喜肥业(集团)有 限责任公司(以下简称 丰喜集团 )拟将其非经营性资产与海博瑞 丰公司持有的山西海丰铝业有限责任公司(以下简称 海丰铝业公 司 )全部股权进行Z换.现将相关情况介绍如下:

一、Z换资产情况

(一)丰喜集团拟进行Z换的非经营性资产的基本情况 丰喜集团本次拟进行Z换的非经营性资产包括丰喜集团总部酒 店与配套中心、公寓楼、姚孟仓库与附属资产、三亚房产及相关土地 使用权等. 截止