PDF《北京首都开发股份有限公司》

1 太原 CG-0932 地块西区 项目 396,512.76 180,000.00

2 北京通州区宋庄镇 C02/C06 地块商品住房 建设项目 369,589.48 120,000.00

3 北京通州区于家务乡乡 中心 A/C 地块项目 393,387.86 100,000.00 合计 1,159,490.10 400,000.00

7、本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化.

8、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 (证监发[2012]37号)以及《上市公司监管指引第3号――上市公司现金分红》 (公告[2013]43号)等法规的要求,公司对《公司章程》中有关利润分配政策的 条款进行了相应的修改,并经公司2015年第三次临时股东大会审议通过;

此外, 公司制定了《未来三年(2015-2017年)股东回报规划》,进一步完善了公司利 润分配政策.本预案已在

第五节 公司利润分配政策和执行情况 中对公司利 润分配政策、 最近三年现金分红金额及比例、 未分配利润使用安排等进行了说明, 请投资者予以关注. 公司2012年-2014年累计现金分红150,962.18万元,占近三年实现的年均可 分配利润99.83%.

9、本次非公开发行股票完成后,公司股权分布将发生变化,但不会导致公 司不具备上市条件. 本次非公开发行股票预案

4 目录 释义.6

第一节本次非公开发行股票方案概要.7

一、 本次非公开发行的背景和目的

7

二、 发行对象及其与公司的关系.9

三、 发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期.9

四、 上市地点.10

五、 募集资金用途.11

六、 本次非公开发行是否构成关联交易.11

七、 本次发行是否导致公司控制权发生变化.12

八、 本次非公开发行股票决议有效期.12

九、 本次发行方案已经取得有关主管部门批准情况及尚需呈报批准的程序 ......12

第二节首开集团基本情况及附条件生效股份认购合同摘要.13

一、首开集团的基本情况

13

二、附条件生效的股份认购合同的内容摘要.15

第三节董事会关于本次募集资金运用的可行性分析.17

(一)太原 CG-0932 地块西区项目.17

(二)北京通州区宋庄镇 C

02、C06 地块商品住房建设项目.19

(三)北京通州区于家务乡乡中心 A、C 地块项目.21

第四节管理层关于本次发行对公司影响的讨论与分析

24

一、本次发行后公司股权变动情况.24

二、本次发行后公司业务变动情况.24

三、本次发行后公司内部管理变动情况

24

四、本次发行后公司财务变动情况.25

五、本次发行后公司同业竞争和关联交易的变动情况.25

六、本次发行的风险分析

25

第五节公司利润分配政策和执行情况.28

一、公司利润分配政策.28 本次非公开发行股票预案

5

二、公司制定的 未来三年(2015-2017 年)股东回报规划 具体内容如下: ......30

三、公司最近三年现金分红情况.32

四、公司最近三年未分配利润的使用情况.33 本次非公开发行股票预案

6 释义 除非本预案另有所说明,下列词语之特定含义如下:

1 发行人、公司 指 北京首都开发股份有限公司

2 首开集团 指 北京首都开发控股(集团)有限公司

3 发行、本次发行、 本次非公开发行 指 北京首都开发股份有限公司本次向特定对象以非 公开方式发行的 A 股股票的行为

4 本预案 指 北京首都开发股份有限公司本次非公开发行股票 预案