PDF《广州广日股份有限公司》

20 个交易日股 票交易均价=定价基准日前

20 个交易日股票交易总金额÷定价基准日前

20 个交 易日股票交易总量) . 本次非公开发行股票具体价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会关 于本次非公开发行核准文件后, 由董事会和主承销商按照相关法律法规的规定和 监管部门的要求,根据发行对象申购报价情况,遵循价格优先的原则确定.若公 司股票在董事会决议公告日至本次非公开股票发行日期间除权、除息,则本次发 行底价将做相应调整.

(六)募集资金用途 本次非公开发行股票募集资金总额不超过 70,000 万元,扣除发行费用后将 全部用于以下项目: 序号 项目名称 总投资额(万元) 拟投入募集资金额(万元)

1 广日电梯研发生产基地升级改造项目 30,786.81 30,786.81

2 广日电气研发生产基地升级改造项目 10,980.99 10,980.99

3 广日西部工业园建设项目 37,560.44 28,232.20 合计 79,328.24 70,000.00 本次募投项目所需资金超过拟使用募集资金投入金额部分由公司自筹解 决.若实际募集资金净额少于拟投入募集资金数量,则不足部分由公司自筹解 决.在募集资金到位前,公司可根据公司经营状况和发展规划,以自筹资金择 机先行投入募投项目建设,待募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予 以置换.

(七)限售期

9 本次非公开发行的股票自发行结束之日起

12 个月内不得转让.

(八)上市地点 限售期满后,本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易.

(九)本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润的安排 若公司本次非公开发行股票方案经中国证监会核准并得以实施, 本次非公开 发行股票前公司的滚存未分配利润由本次非公开发行股票后的新老股东共享.

(十)本次非公开发行股票决议的有效期 本次非公开发行股票的决议自公司股东大会审议通过相关议案之日起

12 个 月内有效. 本议案尚需报中国证监会核准后方可实施. 以上议案请各位股东审议. 广州广日股份有限公司 二一三年十一月二十五日

10 广州广日股份有限公司2013 年第二次临时股东大会 议案三 关于公司本次非公开发行股票预案的议案 各位股东: 公司为本次非公开发行股票,拟定了本次非公开发行股票的预案,具体内容 详见附件《广州广日股份有限公司

2013 年度非公开发行股票预案》 . 以上议案请各位股东审议. 附件: 《广州广日股份有限公司

2013 年度非公开发行股票预案》 广州广日股份有限公司 二一三年十一月二十五日

11 附件: 股票代码:600894 股票简称:广日股份 广州广日股份有限公司

2013 年度非公开发行股票预案 二零一三年十一月

12 声明

1、本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任.

2、本次非公开发行股票完成后,公司经营与收益的变化,由公司自行负责;

因本次非公开发行股票引致的投资风险,由投资者自行负责.

3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明,任何与之相反的声 明均属不实陈述.

4、投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问.

5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的 实质性判断、确认或批准,本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完 成尚待取得有关审批机关的批准或核准.