PDF《上海 浦东发展银行 股份有限公司》

2 起,反映出该行风险管理机制建设和内部控制 机制建设仍需不断强化. 概述 编号: 【新世纪债评(2018)010452】 评级对象: 上海浦东发展银行股份有限公司

2018 年第一期二级资本债券(简称 本期债券 ) 主体信用等级: AAA 展望: 稳定 债项信用等级: AAA(未安排增级) 评级时间:

2018 年6月12 日 发行规模: 不超过人民币

200 亿元 发行目的: 用于满足资产负债配置需要,充实 资金来源,优化负债期限结构,促 进业务的稳健发展 到期期限:

10 年期固定利率品种, 第5年年末附有条件 的发行人赎回权 偿还方式: 每年付息一次,到期一次还本 级安排: 无 分析师 李萍 [email protected] 王治正 [email protected] Tel:(021)63501349 Fax:(021)63500872 上海市汉口路

398 号华盛大厦 14F http://www.shxsj.com

2 新世纪评级 BrillianceRatings

3 新世纪评级 BrillianceRatings 声明 除因本次评级事项使本评级机构与评级对象构成委托关系外,本评级 机构、评级人员与评级对象不存在任何影响评级行为独立、客观、公正的 关联关系. 本评级机构与评级人员履行了实地调查和诚信义务,有充分理由保证 所出具的评级报告遵循了真实、客观、公正的原则. 本信用评级报告的评级结论是本评级机构依据合理的内部信用评级标 准和程序做出的独立判断,未因评级对象和其他任何组织或个人的不当影 响改变评级意见.本次评级所依据的评级方法是新世纪评级《新世纪评级 方法总论》及《商业银行信用评级方法(2014 版) 》 .上述评级方法可于新 世纪评级官方网站查阅. 本评级机构的信用评级和其后的跟踪评级均依据评级对象所提供的资 料,评级对象对其提供资料的合法性、真实性、完整性、正确性负责. 本信用评级报告用于相关决策参考,并非是某种决策的结论、建议. 本次评级的信用等级在本期债券存续期内有效.本期债券存续期内, 新世纪评级将根据《跟踪评级安排》 ,定期或不定期对评级对象实施跟踪评 级并形成结论,决定维持、变更、暂停或中止评级对象信用等级. 本评级报告所涉及的有关内容及数字分析均属敏感性商业资料,其版 权归本评级机构所有,未经授权不得修改、复制、转载、散发、出售或以 任何方式外传.

4 新世纪评级 BrillianceRatings 上海浦东发展银行股份有限公司

2018 年第一期二级资本债券 信用评级报告

一、概况 浦发银行于

1992 年10 月, 由上海市财政局和上海国际信托有限公 司等

18 家单位发起,以定向募集方式设立的股份制商业银行,总部设 于上海,初始注册资本

10 亿元.1999 年6月,该行首次公开发行人民 币普通股

10 亿股,并于当年在上海证券交易所正式挂牌上市.

2014 年11 月28 日和

2015 年3月6日, 浦发银行各非公开发行 1.5 亿股优先股,募集资金

300 亿元,用于充实一级资本;

2015 年9月9日该行发行二级资本债券,募集资金不超过

300 亿元,用于补充二级资 本.2016 年3月18 日该行向上海国际集团有限公司(以下简称 上海 国际集团 ) 等11 名交易对手非公开发行境内上市人民币普通股 (A 股) , 收购上海国际信托有限公司 97.33%的股权.2016 年6月该行实施

2015 年度利润分配方案, 以资本公积按普通股每

10 股转增

1 股方式进行利润 分配.2017 年5月该行实施