PDF《上海 浦东发展银行 股份有限公司》

2016 年利润分配方案,以资本公积按普通 股每

10 股转增

3 股的方式进行利润分配.2017 年9月4日该行完成向 上海国际集团和上海国鑫投资发展有限公司非公开发行 A 股,合计发行 12.48 亿股,实际募集资金总额人民币 148.17 亿元,全部用于补充公司 核心一级资本.截至

2018 年3月末,该行总股本为 293.52 亿元,前十 大股东持股比例为 76.28%,上海国际集团有限公司(以下简称 上海国 际集团 )直接和间接持有该行 29.67%的股份,仍为该行合并持股第一 大股东,上海国际集团为上海国资委全资控股企业,主要承担投资控股、 资本经营和国有资产管理三大功能,资本实力雄厚,规模优势明显.

5 新世纪评级 BrillianceRatings

图表 1. 截至

2018 年3月末浦发银行前十大股东持股情况 序号 股东名称 持股比例(%)

1 上海国际集团有限公司 21.57

2 中国移动通信集团广东有限公司 18.18

3 富德生命人寿保险股份有限公司-传统 9.47

4 富德生命人寿保险股份有限公司-资本金 6.01

5 上海上国投资产管理有限公司 4.75

6 中国证券金融股份有限公司 4.37

7 富德生命人寿保险股份有限公司-万能 H 4.33

8 上海国鑫投资发展有限公司 3.22

9 梧桐树投资平台有限责任公司 3.02

10 中央汇金资产管理有限责任公司 1.36 资料来源:浦发银行 截至

2017 年末,浦发银行在全国

31 个省、直辖市、自治区及香港 特别行政区开设了

42 家一级分行,分支机构共计 1,799 家.除此之外, 该行拥有

31 家主要控股子公司,包括

28 家村镇银行、1 家金融租赁公 司、1 家信托公司和

1 家境外投行. 截至

2017 年末,浦发银行资产总额达到 61,372.40 亿元,较上年末 增长 4.78%;

本外币存款和贷款净额分别为 30,379.36 亿元和 31,038.53 亿元;

不良贷款比率 2.14%,较年初上升 0.25 个百分点;

拨备覆盖率 132.44%,较年初下降 36.69 个百分点;

资本充足率为 12.02%,一级资 本充足率为 10.24%, 核心一级资本充足率为 9.50%;

当期实现营业收入 1,686.19 亿元, 净利润 550.02 亿元, 较上年同期分别增长 4.88%和2.47%. 截至

2018 年3月末,浦发银行资产总额达到 61,329.93 亿元;

本外 币存款和贷款净额分别为 31,756.83 亿元和 31,395.24 亿元;

不良贷款比 率2.13%,较年初下降 0.01 个百分点;

拨备覆盖率 153.00%,较年初上 升20.56 个百分点;

资本充足率为 12.03%,一级资本充足率为 10.05%, 核心一级资本充足率为 9.33%;

当期实现营业收入 396.29 亿元,净利润 144.59 亿元.

二、本次债项概况

(一) 本期债券概况 上海浦东发展银行股份有限公司

2018 年第一期二级资本债券发行

6 新世纪评级 BrillianceRatings 规模不超过人民币

200 亿元,具体情况见下表.本期债券发行所募集资 金将全部用于满足资产负债配置需要,充实资金来源,优化负债期限结 构,促进业务的稳健发展,具体条款参见下表.

图表 2. 本期债券概况 名称: 上海浦东发展银行股份有限公司

2018 年第一期二级资本债券 发行规模: 不超过人民币

200 亿元 期限:

10 年期固定利率品种,第5年年末附有条........