PDF《(1)主要交易进一步收购上海中信国健药业股份有限公司之股权...》

4 於交易完成后,本集团将合计控制目标公司约54.36%股权.本公司可进一步收购目 标公司之股权.本公司将继续与目标公司之股东、客户及雇员合作巩固目标公司於 中国抗体产品业务中之领先生物医药公司地位,并致力与目标公司合作扩展其於中 国国内及国际业务. 3. 有关目标公司之资料 目标公司於二零零二年一月二十五日在中国注册成立.其为一间拥有开发、生产及 营销单克隆抗体药品的专长的生物医药公司. 根勘旯咎峁┑淖柿,下表为目标公司截至二零一三年及二零一四年十二月 三十一止两个财政年度及截至二零一五年六月三十日止六个月之经审核综合财务资 料概要.目标公司之财务资料乃根泄匣峒圃虮嘀. 截至 二零一三年 十二月 三十一日 止年度 截至 二零一四年 十二月 三十一日 止年度 截至 二零一五年 六月三十日 止六个月 人民币千元 人民币千元 人民币千元 收益 739,937 780,114 399,734 毛利 698,364 725,676 373,222 经营收入 282,409 162,055 89,373 扣除税项及非经常性项目前纯利 347,959 245,795 99,957 扣除税项及非经常性项目后纯利 298,329 213,420 89,006 於二零一三年及二零一四年十二月三十一日,目标公司之经审核综合资产净值分别 为约人民币1,837,114,000元及人民币2,050,527,000元.於二零一五年六月三十日,目 标公司之经审核综合资产净值为约人民币2,139,528,000元. 4. 有关兰生国健之资料 兰生国健於一九九八年十二月二十三日在中国注册成立.其为一间投资控股公司, 且於二零一五年六月三十日,除银行存款约人民币36,398,000元及持有目标公司约 41.69%股权外概无任何重大资产.

5 根忌√峁┲柿,下表为兰生国健截至二零一三年及二零一四年十二月 三十一日止两个财政年度及截至二零一五年六月三十日止六个月之经审核财务资料 概要.兰生国健之财务资料乃根泄匣峒圃虮嘀. 截至 二零一三年 十二月 三十一日 止年度 截至 二零一四年 十二月 三十一日 止年度 截至 二零一五年 六月三十日 止六个月 人民币千元 人民币千元 人民币千元 扣除税项及非经常性项目前纯利 108,747 76,027 34,665 扣除税项及非经常性项目后纯利 108,747 76,027 34,665 5. 进行交易之理由及裨益 鉴於目标公司开发、生产及营销单克隆抗体药品的专长,本公司认为收购目标公司 大部分股权将令本公司大幅扩展其产品组合,从而挖掘更大的溢利潜力及实现长期 业务可持续发展. 新增经批准产品及在研产品 通过该等交易,本公司产品组合将新增两种经批准产品,即益赛普 (通常亦称为依 那西普) 及健尼哌 (通常亦称为达利珠单抗) .本公司亦将收购一系列已提出新药申 请的单克隆抗体在研产品. 益赛普用於治疗类风湿性关节炎、鼠疫银屑病及僵直性脊椎炎,根IMS的数, 其於二零一三年按销售额计占61.0%的主导市场份额.健尼哌用於治疗实体器官移 植后的急性细胞排斥反应. 除上文著重阐述之新增经批准产品及在研产品外,本公司亦相信,该等交易将为本 公司带来以下益处: 与本公司现有制造平台整合 目标公司将为本公司用於治疗类风湿性关节炎的一期在研单克隆抗体anti-TNF alpha 提供制造平台.目标公司的单克隆抗体制造平台可配合本公司位於沈阳及深圳的哺 乳动物及细菌类重组蛋白以及位於杭州的小分子化合物的其他制造平台.该平台亦 将令本公司开发、制造及营销其治疗领域内的多种药品.