PDF《(1)主要交易进一步收购上海中信国健药业股份有限公司之股权...》

6 目标公司目前经营五条抗体生产线,总年产能超过8,000升.目标公司目前正试运行 总年产能达30,000升的六条新抗体生产线. 与本公司销售及研发团整合 於该等交易完成后,本公司将能:(i)整合其现有肿瘤产品销售团与目标公司的风 湿病销售团,以营销本公司及目标公司之将推出的肿瘤及风湿病系列候选产品;

及(ii)通过将目标公司的研发团与本公司现有研发平台融合,加强其单克隆抗体产 品的研发能力. 有关本公司与中信国健之现有合作之详情,请参阅招股章程 「业务 ― 我们与中信国 健的战略性合作」 一节. 董事会认为,协议五及协议六之条款及条件乃按一般商业条款订立,属公平合理, 且符合本公司及股东之整体利益. 6. 一般资料 本公司为中国领先的生物技术公司.本集团於开发、生产及营销生物技术产品方面 拥有丰富经验. 上海熵为投资控股公司. 兰生股份为一间主要从事进出口货物及技术的公司. 兰生集团为一间主要从事经营及管理国有资产及国际贸易的公司. 经董事作出一切合理查询后所深知、尽悉及确信,兰生股份、兰生集团及彼等最终 实益拥有人均为独立第三方且独立於本公司关连人士 (定义见上市规则) . 由於交易须待若干条件达成 (或倘适用,获豁免) 后方可作实,故可能会亦可能不会 进行.概无交易须待其他交易完成后方可作实.股东及潜在投资者於买卖本公司股 份时,务请审慎行事.

7 7. 上市规则之涵义 兹提述本公司日期为二零一五年十一月二十日之公告,其中载有过往收购事项二之 详情.由於过往收购事项二与直接及间接收购目标公司股权有关并已於交易后12个 月内完成,过往收购事项二及交易已根鲜泄嬖虻14.22条合并为一连串交易. 由於有关过往收购事项二及交易之一项或多项适用百分比率 (定义见上市规则) 超过 25%,但所有百分比率均低於100%,根鲜泄嬖虻14章,交易构成本公司之主要 交易,并须遵守上市规则之通知、公告及股东批准规定. 根鲜泄嬖,主要交易须获股东批准.由於概无股东於交易中拥有重大权益, 倘本公司就批准交易召开股东大会,概无股东须放弃投票.本公司将无须就批准交 易召开股东大会,原因为本公司已按上市规则第14.44条之许可获得控股股东及CS Sunshine之书面股东批准,以取代召开股东大会.控股股东及CS Sunshine (即一批有 密切联系的股东) 合共持有本公司1,610,841,430股股份,占本公司於本公告日期已发 行股本约64.04%. 载有 (其中包括) 过往收购事项二及交易之进一步详情之通函将尽快但不迟於二零 一六年二月二十九日寄发予股东. 8. 所得款项用途之变动 招股章程所披露之所得款项用途 经扣除本公司就全球发售已付的承销费用、佣金及开支后,全球发售的所得款项净 额约为5,067.6百万港元.招股章程 「未来计划及所得款项用途」 一节披露,本公司拟 将所得款项净额作以下用途: ? 所得款项净额约45%,或约2,280.4百万港元,将用於通过选择性收购扩大本集团 重点治疗领域的药物产品组合;

? 所得款项净额约15%,或约760.1百万港元,将用於加强本公司产品的销售及营 销;

? 所得款项净额约15%,或约760.1百万港元,将用於为资本开支项目融资,以透过 兴建新生产线提高本集团的产能;

8 ? 所得款项净额约15%,或约760.1百万港元,将用於为本集团的研发项目融资;