PDF《证券代码：600633 证券简称：浙报传媒 上市》

1 证券代码:600633 证券简称:浙报传媒 上市地点:上交所 浙报传媒集团股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告书 (北京市西城区太平桥丰盛胡同

28 号太平洋保险大厦 A 座9层) 二一六年十二月

2 本公司及全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大 遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个人和连带的法律责任.

高海浩蒋国兴张燕 张雪南傅爱玲宋建武 曹国熊黄董良胡晓明 浙报传媒集团股份有限公司 年月日

3 目录释义

5

第一节 公司基本情况

6

第二节 本次发行情况

7

一、本次发行类型

7

二、本次发行履行的相关程序

7

(一)发行方案上市公司审议程序

7

(二)本次发行监管部门审议程序

7

(三)募集资金验资情况及股份登记情况

8

三、本次证券发行的情况

8

(一)发行证券的种类和面值

8

(二)发行数量

8

(三)发行价格

8

(四)发行对象的申购报价及其配售情况

8

四、本次发行发行对象的情况

9

(一)发行对象的基本情况

10

(二)发行对象与公司的关联关系

12

(三)发行对象及其关联方与公司最近一年重大关联交易情况以及未来交 易安排的说明况

12

(四)限售期

14

五、本次发行相关机构

14

(一)保荐机构(主承销商) :湘财证券股份有限公司

14

(二)发行人律师:国浩律师(上海)事务所

14

(三)审计机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)15

(四)验资机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)15

第三节 本次股份变动情况及其影响

16

一、本次发行前后前十名股东情况

16 4

(一)本次发行前公司前十名股东持股情况

16

(二)本次新增股份登记到账后,公司前十名股东情况

16

二、本次发行对公司的影响

16

(一)本次发行对股本结构的影响

17

(二)本次发行对财务的影响

18

(三)本次发行对资产结构的影响

18

(四)本次发行对业务结构的影响

18

(五)本次发行对公司治理的影响

18

(六)本次发行后高管人员结构的变动情况

18

(七)本次发行后关联交易和同业竞争的变动情况

18

第四节 合规性的结论意见

19

一、湘财证券关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见.19

二、国浩律师(上海)事务所关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意 见19

第五节 中介机构声明

21

第六节 备查文件

25 5 释义 本报告书中,除非特别说明,下列词语具有如下含义: 公司/上市公司/浙报传媒 指 浙报传媒集团股份有限公司 控股股东/浙报控股 指 浙报传媒控股集团有限公司 实际控制人/浙报集团 指 浙江日报报业集团 白猫股份 指 上海白猫股份有限公司 新洲集团 指 新洲集团有限公司 白猫集团 指 上海白猫(集团)有限公司 浙新干线 指 浙江新干线传媒投资有限公司, 为浙报控股的控股子公 司和一致行动人 本报告书 指 浙报传媒集团股份有限公司非公开发行股票发行情况 报告书 本次非公开发行/本次发行 指 浙报传媒拟以非公开发行股票的方式向特定对象发行 人民币普通股(A 股)之行为 定价基准日 指 本次非公开发行的发行期首日 公司章程 指 浙报传媒集团股份有限公司章程 董事会 指 浙报传媒集团股份有限公司董事会 股东大会 指 浙报传媒集团股份有限公司股东大会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 保荐机构/主承销商/湘财证券 指 湘财证券股份有限公司 审计机构/天健 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 发行人律师/国浩 指 国浩律师(上海)事务所 交易所/上交所 指 上海证券交易所 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元