PDF《证券代码：600633 证券简称：浙报传媒 上市》

12 个月内不得上市交 易或转让.

三、本次证券发行的情况

(一)发行证券的种类和面值 本次发行的证券种类为人民币普通股(A 股) ,每股面值为人民币 1.00 元.

(二)发行数量 本次发行股票数量为 113,636,363 股.

(三)发行价格 本次发行的发行价格不低于定价基准日 (发行期首日, 即2016 年12 月1日) 前20 个交易日上市公司股票交易均价的 90%,即14.21 元/股.最终发行价格为 17.16 元/股,相当于本次发行底价 14.21 元/股的 120.76%,相当于申购报价日 (2016 年12 月5日)前20 个交易日均价 15.87 元/股的 108.13%.

(四)发行对象的申购报价及其配售情况 本次非公开发行按照《浙报传媒集团股份有限公司非公开发行股票认购邀请 书》的程序和规则,依据《上市公司证券发行管理办法》 、 《上市公司非公开发行 股票实施细则》 和证监会关于非公开发行股票的其他规定, 发行人与湘财证券根

9 据簿记建档等情况,按照 价格优先、金额优先、时间优先 等原则确定认购获 配对象及获配股数.

2016 年11 月30 日,浙报传媒与湘财证券向特定对象发出《浙报传媒集团股 份有限公司非公开发行股票认购邀请书》 (以下简称 《认购邀请书》 ) 及其附件 《申 购报价单》等认购邀请文件.本次发行发送认购邀请文件的特定对象包括:30 家证券投资基金管理公司、12 家证券公司、5 家保险机构投资者、2016 年11 月15 日收盘后登记在册的发行人前

20 名股东(控股股东及其关联方除外,无法取 得有效联系的顺延)和已经提交认购意向函的

77 名投资者(已剔除重复数据) . 在发行方案报证监会后且

2016 年12 月5日投资者报价前, 共有

4 名投资者向浙 报传媒与湘财证券提交了认购意向函, 浙报传媒与湘财证券向该等投资者发送了 《认购邀请书》及其附件. 本次发行最终价格为 17.16 元/股,募集资金总额为 1,949,999,989.08 元,发 行股票数量 113,636,363 股,发行股票数量未超过证监会核准上限 180,000,000 股;

发行对象总数为

8 名,不超过

10 名.最终确定的发行对象及其获配情况如 下: 序号获配投资者名称 锁定期 (月) 获配股数 (股) 获配金额 (元) 占公司发 行后股本 的比例

1 浙报传媒控股集团有限公司

36 11,655,012 200,000,005.92 0.90%

2 安信基金管理有限责任公司

12 13,986,013 239,999,983.08 1.07%

3 金元顺安基金管理有限公司

12 11,655,011 199,999,988.76 0.90%

4 深圳天风天成资产管理有限 公司

12 17,540,792 300,999,990.72 1.35%

5 泰达宏利基金管理有限公司

12 11,655,011 199,999,988.76 0.90%

6 北信瑞丰基金管理有限公司

12 11,655,011 199,999,988.76 0.90%

7 鹏华资产管理有限公司

12 11,655,011 199,999,988.76 0.90%

8 广东省铁路发展基金有限责 任公司

12 23,834,502 409,000,054.32 1.83% 合计 113,636,363 1,949,999,989.08 8.73% 注:发行人控股股东浙报传媒控股集团有限公司不参与市场询价,接受询价结果.

(五)募集资金量及发行费用 本次发行募集资金总额为 1,949,999,989.08 元,扣除与发行有关的费用 14,034,090.86 元后募集资金净额为 1,935,965,898.22 元.

四、本次发行发行对象的情况

10

(一)发行对象的基本情况

1、浙报传媒控股集团有限公司 企业性质:有限责任公司 住所:杭州市体育场路

178 号 法定代表人:高海浩 注册资本:40,000 万元 成立日期:2002 年8月20 日 经营范围:实业投资、策划咨询、会展服务.