PDF《证券代码：600633 证券简称：浙报传媒 上市》

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第一节 公司基本情况 公司名称: 浙报传媒集团股份有限公司 公司曾用名称 上海白猫股份有限公司 公司英文名称: ZHEJIANG DAILY MEDIA GROUP CO.,LTD. 上市地: 上海证券交易所 设立日期:

1992 年7月股票简称: 浙报传媒 股票代码:

600633 发行前注册资本 1,188,287,590元 发行后注册资本 1,301,923,953元 注册地及住所: 杭州市体育场路178号26-27楼 统一社会信用代码: 91330000132211766N 法定代表人: 张雪南 董事会秘书: 梁楠 通讯地址: 浙江省杭州市体育场路178号浙报产业大厦27楼 邮政编码:

310039 联系

电话: 0571-8531

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第二节 本次发行情况

一、本次发行类型 本次发行类型为非公开发行股票.

二、本次发行履行的相关程序

(一)发行方案上市公司审议程序

1、2015 年12 月15 日,公司第七届董事会第十次会议审议通过本次非公开 发行相关议案.

2、2016 年3月22 日,公司第七届董事会第十二次会议审议通过本次非公 开发行相关议案的修订案.

3、2016 年4月7日,公司

2016 年第一次临时股东大会审议通过本次非公 开发行相关议案.

4、2016 年6月1日,公司第七届董事会第十五次会议审议通过了非公开发 行方案的修订案,浙报控股的认购金额上限确定为 10.00 亿元.

5、2016 年7月27 日,公司第七届董事会第十七次会议审议通过了非公开 发行方案的修订案, 修订了募集资金数量和用途, 不再将大数据交易中心作为募 投项目.

(二)本次发行监管部门审议程序

1、2015 年12 月14 日,中共浙江省委宣传部出具《关于同意浙报传媒集团 股份有限公司非公开发行融资的批复》 (浙宣复〔2015〕32 号) ,同意本次非公 开发行方案.

2、2016 年3月25 日,浙江省人民政府办公厅出具《浙江省人民政府办公 厅关于设立浙江大数据交易中心有限公司的复函》 (浙政办函[2016]18 号) ,批复 同意浙报传媒设立大数据交易中心项目的实施主体浙江大数据交易中心有限公 司,从事大数据资产交易及相关服务.

3、2016 年4月1日,浙江省财政厅出具《关于同意浙报传媒非公开发行融 资方案和浙报控股认购股票的复函》 (浙财文资[2016]4 号) ,同意本次非公开发 行方案.

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4、2016 年11 月11 日,证监会出具《关于核准浙报传媒集团股份有限公司 非公开发行股票的批复》 (证监许可[2016]2632 号) .

(三)募集资金验资情况及股份登记情况

2016 年12 月12 日, 天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 出具了天健验 【2016】

497 号《验资报告》 ,经其审验认为: 截至

2016 年12 月9日止,贵公司实际已 向8名特定投资者非公开发行人民币普通股(A 股)股票 113,636,363 股,每股面 值1元,每股发行价格为人民币 17.16 元,募集资金总额 1,949,999,989.08 元, 减除发行费用人民币 14,034,090.86 元后,募集资金净额为 1,935,965,898.22 元. 其中,计入实收资本 人民币壹亿壹仟叁 佰陆拾叁万陆仟叁 佰陆拾叁元 ($113,636,363.00),计入资本公积(股本溢价)1,822,329,535.22 元. 公司已于

2016 年12 月16 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 完成关于本次非公开增发股份的证券变更登记. 本次发行新增股份的性质为有限 售条件股份,其中,浙报控股认购的股票自发行结束之日起

36 个月内不得上市 交易或转让,其他发行对象认购的股票自发行结束之日起