PDF《可转换公司债券信用评级报告》

2015 年3月末, 公司总股本 41,152.00 万元.公司控股股东、实际控制人胡津生、常世平等九名一致行动人合计持 有公司股份 30.01%.胡津生为公司第一大股东,持股比例为 7.31%. 图1截至

2015 年3月末公司股权结构图 资料来源:公司提供. 公司经营范围:模具设计、制造;

冲压件加工、铆焊加工;

汽车车身及其工艺装备设计、制造;

航空航天产品零部件、工装及地面保障设备设计与制造;

技术咨询服务(不含中介) ;

计算机 应用服务;

进出口业务. 公司下设审计部、 冲压件事业部、 制造服务事业部等

11 个职能部门 (详见附件 1) . 截至

2014 年末,公司拥有控股子公司

16 家. 截至

2014 年末,公司(合并)资产总额 35.08 亿元,负债总额 18.27 亿元,所有者权益(含 少数股东权益) 16.81 亿元.

2014 年公司实现合并营业收入 14.89 亿元, 净利润 (含少数股东损益) 1.66 亿元.经营活动产生的现金流量净额-0.02 亿元,现金及现金等价物净增加额-0.11 亿元. 截至

2015 年3月末,公司(合并)资产总额 36.27 亿元,负债总额 18.64 亿元,所有者权益 (含少数股东权益)16.94 亿元.2015 年1~3 月公司实现合并营业收入 3.05 亿元,净利润(含少 数股东损益)0.18 亿元.经营活动产生的现金流量净额-0.22 亿元,现金及现金等价物净增加额- 0.94 亿元. 公司注册地址:天津市空港经济区航天路

77 号,法定代表人:常世平.

二、本次债券及债券筹资项目概况 可转换公司债券信用评级报告 天津汽车模具股份有限公司

5 1. 本次债券概况 本次债券名称为 天津汽车模具股份有限公司

2015 年可转换公司债券 ,预计发行规模不超 过人民币 4.2 亿元,期限为发行之日起

6 年,可转债每张面值为人民币

100 元,按面值发行.可 转债转股期自可转债发行结束之日起满

6 个月后的第一个交易日起至可转债到期日止.可转债票 面利率提请公司股东大会授权公司董事会根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人(主 承销商)协商确定.本次可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转债发行首日. (1)转股条款 转股价格 本次发行可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前

20 个交易日公司股票交易均价 (若在该

20 个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形, 则对调整前交易日的收盘价按 经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司股票交易均价,具体初始转股价格 提请公司股东大会授权公司董事会 (或由董事会授权的人士) 在发行前根据市场状况与保荐人 (主 承销商)协商确定. 在本次发行之后,当公司因送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股 而增加的股本) 、配股以及派发现金股利等情况时(不包括因可转债转股而增加的股本) ,将进行 转股价格调整;

当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时, 公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护持有人权益的原则调整转股价格. 转股价格向下修正条款 在本可转债存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价 低于当期转股价格的 90%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表 决. 该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施. 股东大会进行表决时, 持有公司本次发行可转债的股东应当回避;