PDF《科达集团股份有限公司 关于上海证券交易所《关于对科达集团...》

三、上市公司本次收购标的公司股权的主要考虑 本次交易,上市公司拟收购安泰、鲸旗创娱合计持有的鲸旗天下67.5%股权.本次交易完成后,科达股份将利用游戏发行业务,迅速提高无线流量资源的 整合能力和流量变现的效率.本次交易主要系基于扩大科达股份互联网营销与流 量业务规模及延伸业务链条的考虑:

(一)科达股份完成内部整合后,战略布局新的业务机会,延伸产业链 科达股份已通过重组实现了业务转型,具备了较强的流量获取能力,并开始 布局发展前景良好的游戏、金融等领域.随着传统渠道用户获取成本上升,移动 游戏开发商通过发行商以互联网广告进行游戏推广的模式开始兴起.公司通过收 购鲸旗天下将服务的企业深入到移动游戏领域,进一步延伸公司的产业链,实现 外延式增长.

(二)借力游戏流量需求实现流量变现 游戏行业对流量的需求较大,自营推广模式对流量的需求也较为持续稳定,

5 并购游戏运营推广业务有利于公司流量的变现.鲸旗天下专注于移动游戏代理运 营与推广,与公司在业务上存在较为广泛的协同性,本次交易完成后,公司将整 合科达股份强大的媒体资源与鲸旗天下游戏CP资源,实现对流量的充分利用与 精细化运营,进一步提高公司市场地位,扩大业务规模.

(三)打造新的业绩增长点 本次交易标的公司鲸旗天下致力于挖掘网络广告平台流........