PDF《9o`r年 义马煤业集团股份有限公 司》

9o`r年义马煤业集团股份有限公司 公司债券齐集说明书摘要 发行义马煤业集团股 主承销商o辙擀 僭锵幂翊丨年8月

2011 年义马煤业集团股份有限公司公司债券募集说明书摘要 声明和提示

一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要, 发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任.

二、 发行人的负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人 声明 发行人的负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证 本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整.

三、主承销商勤勉尽责声明 本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、 法规的规定及行 业惯例,履行了勤勉尽职的义务.

四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者, 请认真阅读募集说明书及其有关的 信息披露文件, 并进行独立投资判断.主管部门对本期债券发行所作 出的任何决定,均不表明其对债券风险做出实质性判断. 凡认购、 受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本期债 券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定. 本期债券依法发行后, 发行人经营变化引致的投资风险, 投资者 自行负责.

五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外, 发行人未委托或授权任何其他人或实体 提供未在募集说明书中列明的信息和对募集说明书作任何说明. 投资者若对募集说明书及其摘要存在任何疑问, 应咨询自己的证 券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问.

2011 年义马煤业集团股份有限公司公司债券募集说明书摘要 本期债券基本要素 债券名称:2011年义马煤业集团股份有限公司公司债券(简称: 11义煤债 ). 发行总额:人民币8亿元. 债券期限:6年期,附投资者回售选择权及发行人上调票面利率 选择权. 债券利率:本期债券采用固定利率,在本期债券存续期内前

3 年 票面利率为 6.18% 〔该利率为 Shibor 基准利率加上基本利差 0.96%确定,Shibor 基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借 中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年 期Shibor(1Y)利率的算术平均数 5.22%,基准利率保留两位小数, 第三位小数四舍五入〕 ,在本期债券存续期内前

3 年固定不变;

在本 期债券存续期的第

3 年末,如发行人行使上调票面利率选择权, 未被 回售部分债券的票面利率为债券存续期前 3年票面利率 6.18%加上调 基点,在债券存续期后

3 年固定不变.本期债券采用单利按年计息, 不计复利,逾期不另计利息. 发行人上调票面利率选择权: 发行人有权决定在本期债券存续期 的第

3 年末上调本期债券后

3 年的票面利率, 上调幅度为

0 至100 个 基点(含本数,其中

1 个基点为 0.01%). 投资者回售选择权: 发行人发出关于是否上调本期债券票面利率 及上调幅度的公告后, 投资者有权选择在本期债券的第

3 个计息年度 的投资者回售登记期内进行登记, 将持有的本期债券按面值全部或部 分回售给发行人;

或选择继续持有本期债券. 发行人上调票面利率公告日期:发行人将于本期债券第3个计息 年度的付息首日前的第10个工作日在主管机关指定的媒体刊登关于 是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告. 投资者回售登记期: 投资者选择将持有的本期债券全部或部分回