PDF《9o`r年 义马煤业集团股份有限公 司》

2011 年义马煤业集团股份有限公司公司债券募集说明书摘要 售给发行人的,须于发行人上调票面利率公告日起5个工作日内按照 回售办法进行登记;

若投资者未做登记,则视为接受上述调整. 发行价格:债券面值100元,平价发行. 还本付息方式:本期债券每年付息一次,到期一次还本,最后一 期利息随本金的兑付一起支付. 年度付息款项自付息首日起不另计利 息,本金自兑付首日起不另计利息. 发行方式:本期债券通过承销团成员设置的发行网点公开发行. 发行对象:境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外). 信用级别:经联合资信评估有限公司综合评定, 发行人的主体信 用级别为AA+,本期债券信用级别为AA+. 担保情况:无担保.

2011 年义马煤业集团股份有限公司公司债券募集说明书摘要 目录释义.6 第一条 债券发行依据.8 第二条 本次债券发行的有关机构.8 第三条 发行概要.12 第四条 承销方式.15 第五条 认购与托管.15 第六条 债券发行网点.16 第七条 认购人承诺.16 第八条 债券本息兑付办法及发行人上调票面利率和投资者回售实施办法........17 第九条 发行人基本情况.19 第十条 发行人业务情况.24 第十一条 发行人财务情况.32 第十二条 已发行尚未兑付的债券.33 第十三条 募集资金用途.33 第十四条 偿债保证措施.37 第十五条 风险和对策.40 第十六条 信用评级.47 第十七条 法律意见.49 第十八条 其他应说明的事项.50 第十九条 备查文件.51

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6 - 释义本募集说明书摘要中,除非上下文另有规定,下列词汇具有以下 含义: 发行人/义煤集团/公司:指义马煤业集团股份有限公司. 本期债券:指总额为人民币8亿元的2011年义马煤业集团股份有限 公司公司债券. 本次发行:指本期债券的发行. 募集说明书:指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制 作的《2011年义马煤业集团股份有限公司公司债券募集说明书》. 募集说明书摘要:指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券 而制作的《2011年义马煤业集团股份有限公司公司债券募集说明书摘 要》. 发行人上调票面利率选择权:指发行人有权决定在本期债券存续 期的第

3 年末上调本期债券后

3 年的票面利率,上调幅度为

0 至100 个基点(含本数,其中

1 个基点为 0.01%). 投资者回售选择权/回售选择权:指发行人发出关于是否上调本期 债券票面利率及上调幅度的公告后,投资者有权选择在投资者回售登 记期内进行登记,将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人;

或选择继续持有本期债券. 主承销商:指信达证券股份有限公司. 承销商:指负责承销本期债券的一家、多家或所有机构(根据上 下文确定). 承销团:指主承销商为本次发行组织的,由主承销商、副主承销 商和分销商组成的承销团. 余额包销:指承销团成员按承销团协议所规定的各自承销本期债 券的份额承担债券发行的风险,即在规定的发行期结束后,将各自未 售出的本期债券全部自行购入的承销方式.

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7 - 国家发改委:指中华人民共和国国家发展和改革委员会. 债券托管机构:指中央国债登记结算有限责任公司. 中央国债登记公司:指中央国债登记结算有限责任公司. 债券持有人:指本期债券的投资者. 工作日:指北京市的商业银行对公营业日(不包括我国的法定节 假日和休息日). 法定节假日/休息日:指中华人民共和国的法定及政府指定节假日 或休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定 节假日和/或休息日). 元:指人民币元. Btu:指英国热量单位,1Btu就是将1磅水的温度升高1华氏度所需 要的热量.