PDF《股票简称：巴安水务 股票代码：3》

1 股票简称:巴安水务 股票代码:300262 债券简称:17 巴安债 债券代码:112600 上海巴安水务股份有限公司

2017 年面向合格投资者公开发行公司债券

2019 年度第一次临时受托管理事务报告 债券受托管理人 (住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路

618 号)

2019 年6月2重要声明 国泰君安证券股份有限公司(以下简称 国泰君安 )编制本报告的内容及 信息来源于发行人对外公布的《上海巴安水务股份有限公司

2017 年面向合格投 资者公开发行公司债券募集说明书》 、 《上海巴安水务股份有限公司关于当年累计 新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告》等相关公开信息披露文件、第三 方中介机构出具的专业意见以及发行人向国泰君安提供的资料.

国泰君安按照 《公司债券发行与交易管理办法》 、 《公司债券受托管理人执业行为准则》 、 《关于 上海巴安水务股份有限公司

2017 年公司债券之债券受托管理协议》等相关规定 编制了本报告. 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见, 投资者应对相关 事宜做出独立判断, 而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺 或声明.请投资者独立征询专业机构意见,在任何情况下,投资者不能将本报告 作为投资行为依据.

3 目录

一、 本期债券核准情况.4

二、 本期债券的主要条款.4

三、 本期债券的重大事项.4

四、 提醒投资者关注的风险.7

五、 受托管理人的联系方式.7

4

一、 本期债券核准情况 本次债券于

2017 年2月17 日经发行人第三届董事会第十次会议审议通过, 于2017 年3月6日经发行人

2017 年第一次临时股东大会审议通过,于2017 年8月24 日经中国证监会 证监许可[2017]1568 号 文件核准,发行人获准向合 格投资者发行面值总额不超过

8 亿元的公司债券.

2017 年10 月19 日至

2017 年10 月20 日,上海巴安水务股份有限公司(以 下简称 发行人 、 公司 、 巴安水务 )成功发行

5 亿元公司债券.

二、 本期债券的主要条款

1、 债券名称:上海巴安水务股份有限公司

2017 年面向合格投资者公开发行 公司债券(第一期) ,债券简称为

17 巴安债 ,债券代码为 112600.

2、发行总额:本期债券最终发行规模为

5 亿元.

3、债券品种和期限:本期债券为

5 年期债券,第3年末附发行人调整票面 利率选择权及投资者回售选择权,为单一品种.

4、债券票面利率及其确定方式:本期债券为固定利率.本期债券票面利率 由发行人和主承销商按照发行时网下询价簿记结果共同协商确定. 经发行人和主 承销商充分协商和审慎判断,最终票面利率为 6.50%.债券票面利率采取单利按 年计息,不计复利. 本期债券票面利率在债券存续期的前

3 年固定不变. 如发行人行使调整票面 利率选择权,未被回售部分债券存续期限后

2 年票面年利率为债券存续期限前

3 年票面年利率加调整基点, 在债券存续期限后

2 年固定不变;

如发行人未行使调 整票面利率选择权, 则未被回售部分债券在存续期限后

2 年票面利率仍维持原有 票面利率不变.

5、发行人调整票面利率选择权:发行人有权决定是否在本期债券存续期的 第3年末调整本期债券后

2 年的票面利率. 发行人将于本期债券第