PDF《股票简称：巴安水务 股票代码：3》

1、主要财务数据概况 截至

2018 年9月末,公司借款余额为 16.80 亿元,较公司

2017 年末借款余 额12.07 亿元增加 4.73 亿元.经核算,截至

2018 年9月末,公司

2018 年累计新 增借款占

2017 年末净资产 21.52 亿元的 21.97%.上述累计新增借款原因主要系

2018 年5月至

9 月,发行人控股子公司泰安市巴安汶河湿地生态园有限公司、 沧州渤海新区巴安水务有限公司向有关银行分别提取数笔借款所致.

2、新增借款的分类披露 类别

2018 年1-9 月累计新增借款 (万元) 累计新增借款占上年(2017 年) 末净资产比例 银行贷款 47,245.69 21.95% 企业债券、公司债券、 金融债券、非金融企 业债务融资工具 39.06 0.02% 委托贷款、融资租赁 借款、小额贷款 - -

7 其他贷款 - - 合计 47,284.75 21.97% 注1: 上述借款涉及外币的, 外币汇率参照

2018 年9月30 日中国人民银行授权中国外 汇交易中心公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价. 注2:上述

2018 年1-9 月财务数据均未经审计,敬请投资者注意.

3、本年度新增借款对偿债能力的影响分析 经与发行人沟通, 了解到以上新增借款主要用于公司及子公司的日常经营发 展,属于公司正常经营活动范围.发行人已对上述借款相关信息进行了披露.截 至本报告出具日, 公司盈利情况及各项业务经营情况未发生重大不利变化. 但是, 国泰君安关注到,2018 年,发行人的利息支出为 8,743.44 万元,较2017 年增长 141.51%.同时

2018 年度利息保障倍数为 2.73,较2017 年度利息保障倍数 6.53 降幅较大. 国泰君安作为

17 巴安债 的受托管理人,根据《公司债券受托管理人执 业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告,并就发行 人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的事项提醒投资者注意相 关风险. 国泰君安将持续关注相关事项最新进展情况, 及时履行受托管理人职责, 督促发行人做好信息披露工作. 敬请广大投资者及时关注后续公告信息并注意投 资风险.

四、 提醒投资者关注的风险 作为本次债券的主承销商与受托管理人, 国泰君安已督促发行人对照相关规 章制度及业务指引规定对新增借款情况予以披露, 特此提醒投资者关注公司新增 借款风险.

五、 受托管理人的联系方式 有关受托管理人的具体履职情况,请咨询受托管理人的指定联系人. 联系人:李冬、范宇峰 联系

电话:021-

38677781、021-38677668

8 (本页无正文,为《上海巴安水务股份有限公司

2017 年面向合格投资者公开发 行公司债券

2019 年度第一次临时受托管理事务报告》签章页) 债券受托管理人:国泰君安证券股份有限公司 年月日 ........