PDF《Disclosure 信息披露》

2、投资标的 Brucejack 项目资源情况

2014 年6月, 目标公司公布了 Brucejack 项目更新的可行性研究报告. 根据该可研, Brucejack 项目分为列王谷带和西矿带,采用地下开采,选矿为传统的重选+浮选工艺,生产金 银合金锭和金银浮选精矿. Brucejack 项目拥有的储量 / 资源量如下:

1、储量 矿带/类别 矿石量 ( Mt) 金品位(g/t) 银品位(g/t) 金属量 金( Moz) 银( Moz) 列王谷带 证实 2.1 15.6 12.0 1.1 0.8 概略 11.5 15.7 10.0 5.8 3.9 合计 13.6 15.7 11.0 6.9 4.6 西矿带 证实 1.4 7.2 383.0 0.3 17.4 概略 1.5 6.5 181.0 0.3 8.6 合计 2.9 6.9 279.0 0.6 26.0 合计 证实 3.5 12.2 161.0 1.4 18.2 概略 13.0 14.7 30.0 6.1 12.5 合计 16.5 14.1 58.0 7.5 30.7

2、资源量 ( 1)列王谷带 类别 矿石量 ( Mt) 金品位(g/t) 银品位(g/t) 金属量 金( Moz) 银( Moz) 探明 2.0 19.3 14.4 1.2 0.9 控制 13.4 17.4 14.3 7.5 6.1 探明+控制合计 15.3 17.6 14.3 8.7 7.0 推断 5.9 25.6 20.6 4.9 3.9 ( 2)西矿带 类别 矿石量 ( Mt) 金品位(g/t) 银品位(g/t) 金属量 金( Moz) 银( Moz) 探明 2.4 5.85

347 0.5 26.8 控制 2.5 5.86

190 0.5 15.1 探明+控制合计 4.9 5.85

267 0.9 41.9 推断 4.0 6.44

82 0.8 10.6 注:1)以上资源量 / 储量按加拿大 NI43-101 标准估算;

资源量包括储量. 2)按1盎司=31.1035 克,Brucejack 项目拥有的黄金储量约

235 吨,银储量约

955 吨;

探明+控制级别黄金资源量合计约

300 吨,银资源量合计约 1,520 吨. 3)以上资源量 / 储量数据来源于目标公司已披露的可行性报告.

3、投资标的财务情况 根据目标公司已披露的

2013 年度报告,目标公司经审计的

2013 年度财务报表主要财务 数据如下: 单位:加元 2013年度/2013 年12 月31 日2012年度/2012 年12 月31 日 收入

0 0 税前净利/损失 -10,107,228 -12,376,372 综合净利/损失 -16,583,686 -15,243,024 每股净利/损失 -0.16 -0.17 总资产 726,260,734 647,471,813 总负债 28,221,737 26,217,881 净资产 698,038,997 621,253,932

四、协议主要内容

1、交易标的 根据股份认购协议, 鑫兴环球用现金以每股 6.3 加元的价格认购目标公司 12,836,826 股 普通股,总金额为 80,872,004 加元.

2、认购价格 本次认购股份价格为每股 6.3 加元,本次交易价格是在一般商业原则及公平协商下,并参 照目标公司的股价达成. 本次认购资金主要来源于鑫兴环球自有资金或银行融资.

3、先决条件 本次交易的交割日为

2015 年1月16 日,先决条件包括获得中国政府或其授权的有关部 门的有效批准.

4、协议其它主要条款 1)鑫兴环球可提名

1 人出任目标公司董事. 2)鑫兴环球本次认购的股份限售期为

4 个月加

1 天. 3)目标公司若增发股份,本公司享有按比例优先购买而不被稀释的权利.

五、本次交易对公司的影响 本公司的主要业务为在中国境内经营采矿,生产,冶炼及销售黄金及其它矿产资源,加拿 大为全球成熟的矿业市场,本次交易令本公司有机会投资加拿大矿业公司,符合公司国际化 发展战略. 目标公司拥有的资源量大,品位较高,具有较大的潜力,且项目已完成可行性研究,获得 环评批准后即可开始建设,项目投资风险总体可控. 本次交易有利于增加公司黄金、白银资源 储备,提升公司行业竞争能力和可持续发展能力. 本次投资约人民币 432,665,221 元,占公司

2013 年度经审计净资产比例 1.57 %,对公司财务状况影响不大.