PDF《海外监管公告》

海外监管公告 此乃紫金矿业集团股份有限公司(「本公司」)登载於中华人民共和国上海证券交?所(「上 交所」)网页的公告.

中国,福建,2015年5月26日 *本公司之英文名称仅供识别

1 2015 年度非公开发行股票 之 募集资金运用的可行性分析报告 二一五年五月

2 目录 释义.3

二、本次非公开发行的基本情况.12

三、刚果(金)科卢韦齐(KOLWEZI)铜矿建设项目

13

四、刚果(金)卡莫阿(KAMOA)铜矿收购项目.17

五、巴新波格拉(PORGERA)金矿收购项目.24

六、紫金山金铜矿浮选厂建设项目

30

七、补充流动资金.33

八、本次非公开发行对公司经营管理、财务状况的影响.35

九、可行性分析结论

35 3 释义 在本报告中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义: 常用、专业词语释义 发行人、紫金矿业、公司、本公司 指 紫金矿业集团股份有限公司 本次非公开发行 指 紫金矿业集团股份有限公司非公开发行不超过 2,421,307,506股人民币普通股(A股)的行为 本报告 指 紫金矿业集团股份有限公司2015年度非公开发行股票募集 资金运用的可行性分析报告 募投项目、本次募投项 目指本次非公开发行股票募集资金投资项目 刚果(金) 指 刚果民主共和国 巴新 指 巴布亚新几内亚独立国 南非 指 南非共和国 澳大利亚 指 澳大利亚联邦 塔吉克斯坦 指 塔吉克斯坦共和国 吉尔吉斯斯坦 指 吉尔吉斯共和国 俄罗斯 指 俄罗斯联邦 澳大利亚诺顿金田 指 澳大利亚诺顿金田有限公司,公司子公司 陇南紫金 指 甘肃陇南紫金矿业有限公司,公司子公司 塔吉克斯坦塔中泽拉夫 尚指塔吉克斯坦塔中泽拉夫尚有限公司,公司子公司 吉尔吉斯斯坦左岸 指 吉尔吉斯共和国奥同克有限责任公司塔尔德布拉克-左岸金 矿 新疆阿舍勒 指 新疆阿舍勒铜业股份有限公司,公司子公司 青海威斯特 指 青海威斯特铜业有限责任公司,公司子公司 黑龙江多宝山 指 黑龙江多宝山铜业股份有限公司,公司子公司 内蒙古乌拉特后旗紫金 指 内蒙古乌拉特后旗紫金矿业有限公司,公司子公司 新疆乌恰金旺 指 新疆乌恰县金旺矿业发展有限责任公司,公司子公司 俄罗斯图瓦锌多金属矿 指 俄罗斯图瓦共和国克兹尔-塔什特克铅锌铜多金属矿 新疆金宝 指 新疆金宝矿业有限责任公司,公司子公司 金城矿业 指 金城矿业有限公司(Jin Cheng Mining Limited) ,系公司于 英属维京群岛注册下属子公司 姆索诺伊公司 指 刚果(金)姆索诺伊矿业简易股份有限公司(La Compagnie Minière de Musonoie Global SAS) 金山香港 指 金山(香港)国际矿业有限公司(Gold Mountains(H.K.)

4 International Mining Company Limited,) ,系公司于香港注 册的全资子公司 吉卡明公司 指 刚果(金)国家矿业总公司(La Générale des Carrières et des Mines, Société par Actions à Responsabilité Limitée) 华友钴业 指 浙江华友钴业股份有限公司 艾芬豪公司 指 加拿大艾芬豪矿业有限公司(Ivanhoe Mines Limited) 艾芬豪矿业美国公司 指 艾芬豪矿业美国公司(Ivanhoe Mines US LLC) ,为艾芬豪 公司在美国注册成立的全资子公司,主要从事投资业务, 本次刚果(金)卡莫阿(Kamoa)铜矿收购项目的卖方 晶河全球公司 指 晶河全球公司(Crystal River Global Limited) ,一家在英属 维京群岛注册成立的公司,主要从事投资业务.本次刚果 (金)卡莫阿(Kamoa)铜矿收购项目的参与方 卡莫阿控股公司 指 卡莫阿控股公司(Kamoa Holding Limited) ,艾芬豪矿业美 国公司持有 100%股权的一家巴巴多斯公司,本次刚果 (金)卡莫阿(Kamoa)铜矿收购项目的目标公司 卡莫阿铜业公司 指 卡莫阿铜业公司(Kamoa Copper SA) ,卡莫阿控股公司持 有95%股权的一家刚果(金)公司,拥有刚果(金)卡莫 阿(Kamoa)铜矿 艾芬豪矿业能源公司 指 艾芬豪矿业能源公司(Ivanhoe Mines Energy DRC Sarl) , 卡莫阿控股公司持有 100%股权 巴理克公司 指 巴理克黄金公司(Barrick Gold Corporation) 巴理克(澳大利亚)公司指巴理克(澳大利亚)公司(Barrick (PD) Australia Limited) ,巴理克公司之子公司,巴新波格拉(Porgera) 金矿收购项目的卖方 巴理克(新几内亚)公司指巴理克(新几内亚)公司(Barrick (Niugini) Limited) ,巴 新波格拉(Porgera)金矿收购项目的目标公司 波格拉联合经营体 指 波格拉联合经营体(Porgera Joint Venture(PJV) ) ,拥有巴 新波格拉(Porgera)金矿 333及以上级别 指333 级别指推断的内蕴经济资源量,333 以上指经济意义 超过内蕴经济,可行性阶段超过概略研究阶段,地质可靠 程度超过推断的资源储量 边界品位 指 矿产工业要求的一项内容,计算矿产储量的主要指标.指 划分矿与非矿界限的最低品位,即圈定矿体时单位个矿样 中有用组分的最低品位.边界品位是根据矿床的规模,开 采加工技术(可选性)条件,矿石品位、伴生元素含量等 因素确定的. 除特别说明外,本报告所有数值保留两位小数.若出现总数与合计尾数不符的情况,均 为四舍五入的原因. 美元兑换人民币以 6.11 折算(2015 年5月26 日).