PDF《海外监管公告》

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一、本次非公开发行的背景和目的

(一)本次非公开发行的背景 紫金矿业集团股份有限公司(以下简称 发行人 、 紫金矿业 、 公司 或 本公司 )是一家以黄金及基本金属矿产资源勘查和开发为主的高技术、效 益型大型矿业集团.经过二十多年持续、快速、跨越式发展,公司形成较大规模 资产,实现较高盈利水平,各项综合指标和竞争力位于国内金属矿业前列,已初 步具有国际矿业公司雏形.公司是国内最大矿产金生产商之

一、第二大矿产铜生 产商、第二大矿产锌生产商和重要的钨、铁生产商,是控制金属矿产资源最多的 矿业企业.下属企业遍及全国

22 个省区,在海外

6 个国家运作实体项目,连续

10 年成为国内效益最好的上市黄金企业. 公司位居

2015 年 《福布斯》 全球 2,000 强第 1,069 位、全球有色金属企业第

12 位、全球黄金企业第

3 位.公司体制先 进,管理层敬业,专业素质高.公司在地质勘查、湿法冶金、低品位难选冶资源 综合利用和大规模工程化开发等领域居行业领先地位. 陈景河董事长是低品位难 处理黄金资源综合利用国家重点实验室主任;

为公司的旗舰矿山――紫金山金铜 矿的发现者和主要勘查/开发领导人,是公司创始人和主要领导人. 公司

2003 年成功登陆香港股票市场,成为中国黄金行业第一支 H 股;

2008 年回归 A 股,成为 A 股市场首家以 0.1 元面值发行股票的改革创新样板企业. 公司良好的基本面获得了资本市场的认可, 国际顶级投资机构持有紫金矿业 股票,包括美国纽约梅隆银行(The Bank of New York Mellon Corporation)、贝 莱德集团 (Black Rock,Inc.) 、 摩根士丹利 (Morgan Stanley) 及富达基金 (Fidelity Fund)等.

1、公司业务情况 截至

2014 年末,公司总资产为 751.60 亿元,较年初增长 12.35%(年初: 668.98 亿元);

归属母公司股东净资产为 280.59 亿元,较年初增长 1.62%(年初:276.12 亿元).公司

2014 年营业收入为 587.61 亿元,其中黄金销售收入占 营业收入的 61.43%(内部抵销后),毛利占营业毛利的 37.18%;

铜销售收入占 营业收入的 23.02%(内部抵销后),毛利占营业毛利的 31.79%;

铅锌销售收入

6 占营业收入的 5.47%(内部抵销后),毛利占营业毛利的 8.07%.

2014 年,公司主要产品产量均较上年有较大幅度提高: 公司生产黄金 158.92 吨, 其中矿产金 33.73 吨, 占全国矿产金总产量的 9.16%;

生产铜 37.36 万吨,其中矿产铜 13.85 万吨,占全国矿产铜总产量的 7.19%;

生 产锌 30.05 万吨,其中矿产锌 9.63 万吨. 在黄金生产方面, 紫金山金铜矿是国内单体黄金矿山储量最大、采选规模最 大、 产量最大、 单位矿石处理成本最低、 效益最好的矿山,

2014 年产金 10.32 吨.

2014 年,澳大利亚诺顿金田产金 5.55 吨;

陇南紫金产金 2.53 吨;

塔吉克斯坦塔 中泽拉夫尚产金 2.12 吨.以上黄金企业成为公司盈利新增长点. 在铜生产方面,紫金山金铜矿产铜 3.83 万吨,同比增长 24.94%;

新疆阿舍 勒产铜 3.30 万吨;

黑龙江多宝山产铜 2.68 万吨;

青海威斯特产铜 2.61 万吨. 在锌生产方面,新疆乌恰金旺产锌 4.06 万吨;

内蒙古乌拉特后旗紫金产锌 4.02 万吨. 随着俄罗斯图瓦锌多金属矿投产、新疆乌恰金旺和内蒙古乌拉特后旗 紫金产能提升, 公司

2015 年矿产锌产量预计将达到