PDF《紫金矿业集团股份有限公司 第六届董事会临时会议决议公告》

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11 证券代码:601899 股票简称:紫金矿业 编号:临2019―015 紫金矿业集团股份有限公司 第六届董事会临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 紫金矿业集团股份有限公司(以下简称 公司 )第六届董事会

2019 年第

3 次临时 会议于

2019 年2月11 日以内部公告方式发出通知,2 月25 日在公司厦门分部

41 楼会 议室以现场和视频方式召开,会议应出席董事

11 名,实际出席董事

11 名;

独立董事蔡 美峰先生因公务未能亲自出席, 已审核书面议案, 委托独立董事朱光先生代为出席并表 决.

公司监事及高管列席了会议, 本次会议的召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定,会议由陈景河董事长主持,以投票表决方式审议通过了如 下议案:

一、逐项审议并通过《关于公司

2018 年度公开增发 A 股股票方案(修订稿)的议 案》 《紫金矿业集团股份有限公司

2018 年度公开增发 A 股股票方案》已经公司第六届 董事会

2018 年第

15 次临时会议审议通过. 本次公开增发 A 股股票的募集资金投资项目 为收购 Nevsun Resources Ltd. 100%股权项目.目前,Nevsun Resources Ltd.(以下 简称 Nevsun )

2018 年度的财务报告、审计报告和资产评估报告已编制完成,公司 据此对本次公开增发方案进行了完善,形成了《紫金矿业集团股份有限公司

2018 年度 公开增发 A 股股票方案(修订稿) 》 ,具体如下:

(一)发行股票的种类 本次发行的股票为中国境内上市人民币普通股(A 股) . 表决结果:同意

11 票,反对

0 票,弃权

0 票.

(二)发行股票的每股面值

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11 本次发行股票的每股面值为人民币 0.10 元. 表决结果:同意

11 票,反对

0 票,弃权

0 票.

(三)发行股票的数量 本次发行股票的数量不超过

34 亿股(含34 亿股,不超过公司已发行总股份数的 15%) . 由于本次发行价格目前无法确定,公司在制订本次公开增发的发行方案时,参考 了中国证券监督管理委员会(以下简称 中国证监会 )对非公开发行 拟发行的股份 数量不得超过本次发行前总股本的 20% 的相关规定.公司沿袭了市场惯例的做法,同 时结合公司目前总股本较大的实际情况,将此次公开增发发行股票数量的上限确定为 不超过公司已发行股份总数的 15%,即不超过

34 亿股.15%(34 亿股)只是一个宽泛 的上限,并不代表公司对本次公开增发实际发行价格及实际发行股数的指引.本次公 开增发募集资金总额(含发行费用)将不超过

80 亿元(含80 亿元) ,实际发行股票数 量=募集资金总额÷发行价格.由于本次发行价格目前无法确定,故本次公开增发实际 发行股票数量目前亦无法确定. 若公司股票在本次董事会决议公告日至本次发行的发行日期间发生派息、送红股、 资本公积金转增股本等除权、 除息行为, 或因其他原因导致本次发行前公司股本总额发 生变动的,本次发行股票的数量将做相应调整. 最终发行股票的数量在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后, 由股东大 会授权董事会及其授权人士根据届时的监管政策和市场情况与保荐机构 (主承销商) 在 上述范围内协商确定. 表决结果:同意