PDF《紫金矿业集团股份有限公司 第六届董事会临时会议决议公告》

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(四)本次发行的募集资金规模和募集资金投资项目 本次公开增发募集资金总额(含发行费用)将不超过

80 亿元(含80 亿元) ,拟用 于以下项目:

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11 单位:万元 序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金额

1 收购Nevsun Resources Ltd.100%股权项目 936,330.60 800,000.00 合计936,330.60 800,000.00 注1:根据公司与 Nevsun 于2018 年9月就本次交易签署的《收购执行协议》 ,公 司本次收购 Nevsun Resources Ltd. 100%股权的交易金额为 1,858,499,430 加元,约 为人民币 936,330.60 万元 (按2018 年12 月29 日中国外汇交易中心公布的人民币汇率 中间价

1 加元兑换 5.0381 元人民币元折算) ,约为 136,427.70 万美元(按2018 年12 月29 日中国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价

1 美元兑换 6.8632 人民币折算) . 注2:本次募集资金投资项目交易标的的资产总额、营业收入、净利润、净资产以 及本次募集资金投资项目成交金额占比均未达到 《上市公司重大资产重组管理办法》 规 定的重大资产重组标准,本次交易不构成上市公司重大资产重组. 本次募集资金投资项目系以要约收购方式收购 Nevsun 已发行股份.截至多伦多时 间2019 年2月22 日股市收市,Nevsun 全部已发行股份中的 286,572,704 股股份(占Nevsun 全部已发行股份的 92.52%) 已接受公司的要约, 公司本次要约收购已经获得成 功.鉴于本次收购已符合加拿大证券法规定的强制收购条件,公司将通过强制收购方 式完成对 Nevsun 全部剩余股份的收购,并计划在收购完成后将 Nevsun 从多伦多证券 交易所和纽约证券交易所私有化退市. 本次发行实际募集资金不能满足本次募集资金投资项目需要的差额部分, 将由公司 自筹资金解决. 在本次发行募集资金到位之前, 公司将根据项目进度的实际情况以自筹 资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换. 表决结果:同意

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(五)发行方式 本次发行为向不特定对象公开增发.本次发行采用包括但不限于网上、网下定价 发行等中国证监会许可的发行方式,并由主承销商余额包销,即主承销商在承销期结 束时将售后剩余股票全部自行购入.具体发行方式由股东大会授权公司董事会及其授 权人士与保荐机构(主承销商)协商确定.

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11 表决结果:同意

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(六)发行对象和认购方式 本次发行的发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立 A 股股 票账户的境内自然人、 法人和证券投资基金以及符合相关法律、 法规规定的其他投资者 (国家法律、法规、规章和政策禁止者除外) . 所有发行对象均以现金的方式并以相同的价格认购本次公开发行的 A 股股票. 表决结果:同意

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(七)向原股东配售的安排 本次发行将以一定比例向股权登记日收市后登记在册的公司全体 A 股股东优先配 售, 具体配售比例由股东大会授权董事会及其授权人士根据市场情况与保荐机构 (主承 销商)协商确定.未获认购部分将向其他有意向认购的投资者发售. 公司控股股东闽西兴杭国有资产投资经营有限公司(以下简称 闽西兴杭 )有意 参与本次公开增发. 表决结果:同意

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