PDF《中国民生投资股份有限公司》

2018 年公司债券(第三期) (面向合格投 资者) 发行规模: 不超过 35.10 亿元人民币 债券期限:

3 年,附第

2 年末投资人回售选择权及公司调整票面利率选择权 债券利率: 固定利率,由公司与主承销商根据市场情况确定 定价方式: 按面值平价发行 偿还方式: 每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金一同支付 增级安排: 无 资料来源:中民投公开发行

2018 年公司债券(第三期)募集说明书 截至

2018 年6月末,中民投发行的尚在存续期的债券合计

29 支,待 偿余额为 474.94 亿元. 截至

2018 年10 月末, 中民投发行债券还本付息情 况正常,尚在存续期的债券概况如

图表

2 所示.

图表 2. 中民投已发行尚在存续期债券概况(单位:年、亿元、%) 发行主体 证券简称 发行日期 期限 发行金额 发行利率 中民投

15 中民投

2015 年3(1+1+1)

40 5.19 中民投

16 民生投资 PPN001

2016 年330 5.2 中民投

16 民生投资 PPN002

2016 年3(1+1+1)

25 4.38 中民投

16 民生投资 PPN003

2016 年3(1+1+1)

20 4.65 中民投

16 中民 F2

2016 年3(2+1)

50 4.88 中民投

16 中民 F3

2016 年3(2+1)

50 4.39 中民投

16 民生投资 PPN004

2016 年325 4.99 中民投

17 民生投资 PPN001

2017 年3(2+1)

30 5.8 中民投

17 民生投资 PPN002

2017 年3(2+1)

20 5.98 中民投

17 中民 G1

2017 年3(2+1) ) 44.8

7 中民投

18 民生投资 SCP001

2018 年0.74

10 6.5 中民投

18 民生投资 SCP002

2018 年0.74

20 6.5 中民投

18 民生投资 SCP003

2018 年0.74

10 6.5 中民投

18 民生投资 SCP004

2018 年0.74

15 6.5 中民投

18 中民 G1

2018 年3(1+1+1)

10 7.5 中民投

18 民生投资 SCP005

2018 年0.74

15 7 中民投

18 中民 G2

2018 年3(2+1) 10.1 7.5

6 新世纪评级 Brilliance Ratings 发行主体 证券简称 发行日期 期限 发行金额 发行利率 茂N投资有限公司 BOOMUP IN B2007

2015 年53亿美元 3.25 茂N投资有限公司 BOOMUP IN B1908

2016 年35亿美元 3.8 中民新能

17 新能

01 2017 年336.5 中民投国际租赁

16 民租

02 2016 年3(2+1)

20 4.97 中民投国际租赁 中民 2015-1

2015 年312 5.05-5.80 中民投国际租赁 中民租赁 2016-1

2016 年48.5 3.80-5.50 中民投国际租赁 中民租赁 2016-2

2016 年516 4.20-5.30 中民投国际租赁

17 中民租赁 ABN001

2017 年210.8 5.80-6.30 中民投国际租赁

17 中民租赁 PPN001

2017 年310 6.5 亿达发展有限公司

15 亿达

01 2015 年5(3+2)

10 6 亿达发展有限公司

16 亿达

01 2016 年5(3+2)

20 6.5 亿达中国 YIDA N2004

2017 年33亿美元 6.95 思诺保险 (美元优先票据)

2016 年10

4 亿美元 4.60 思诺保险 (瑞典克朗次级票 据)

2017 年30 27.50 亿 瑞典克朗 3.60 资料来源:中民投、Wind(截至

2018 年10 月末)

(二)本期债券募集资金用途 中民投本期债券募集资金拟用于偿还到期债务.

三、宏观经济和政策环境

2018 年第三季度, 全球经济景气度继续回落, 发达经济体与新兴经济 体分化明显. 油价上涨助推 CPI 走高, 美国的关税政策及美联储持续收紧 的货币政策导致全球金融市场动荡并引起市场对全球经济增长前景的担 忧,热点地缘政治仍是影响全球经济增长的不确定性冲击因素.我国宏观 经济运行总体平稳,尽管受到外部贸易摩擦、内部强监管等因素的冲击, 但有望在货币政策、财政政策、金融监管政策等宏观政策的协同合力下得 到对冲.随着我国对外开放范围和层次的不断拓展,稳增长、促改革、调 结构、惠民生和防风险各项工作稳步落实,我国经济有望长期保持中高速 增长.