PDF《特变电工股份有限公司对外投资公告》

特变电工股份有限公司

2016 年第一次临时董事会会议 证券代码:600089 证券简称:特变电工 公告编号:临2016-003 特变电工股份有限公司对外投资公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 投资标的名称:中民国际控股有限公司(以下简称中民国际) ? 投资金额:公司以货币资金

1 亿美元(按人民币:美元=6.6:1 汇率折算 为人民币 66,000 万元,具体人民币金额以实际出资时汇率折算)向中民国际投 资.

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况 中民国际是中国民生投资股份有限公司(以下简称中民投)的控股子公司, 作为跨境并购、投资、资产管理、环球资产分配的国际旗舰平台,提供周全的金 融相关服务,以支持并指引中国民营企业进行跨境交易. 公司以货币资金

1 亿美元 (按人民币: 美元=6.6:

1 汇率折算为人民币 66,000 万元,具体人民币金额以实际出资时汇率折算)向中民国际投资,认购一份中民 国际发行的可转换票据,在转股条件达成(即2016 年8月31 日或经双方书面同 意的其他日期前中民国际第一期融资达到或超过 4.1 亿美元)时,于2016 年8月31 日或经双方书面同意的其他日期或转股日将该可转换票据转换成中民国际

1 亿美元股权;

转股后,公司持有中民国际

1 亿美元股权,占中民国际增资后总 股本的 3.33%至4.55%.

(二)2016 年1月22 日,公司

2016 年第一次临时董事会会议审议通过了 《关于投资中民国际控股有限公司的议案》,该投资事项不需履行公司股东大会 审议程序.

(三)本次公司向中民国际投资不属于公司关联投资,也不属于重大资产重 组事项. 特变电工股份有限公司

2016 年第一次临时董事会会议

二、投资标的基本情况

(一)中民国际基本情况

1、公司名称:中民国际控股有限公司(公司注册号码:201437634R)

2、注册地址:滨海林荫道

8 号13 层#13-01 滨海湾金融中心一座 新加坡邮 区018981(Marina Bay Financial Centre, Tower 1#13-01,8 Marina Boulevard Singapore 018981)

3、注册资本:17.9 亿美元

4、首席执行官兼执行董事:廖锋

5、经营范围:投资、融资、 资产管理、金融咨询服务等

6、经营情况:中民国际

2014 年12 月18 日在新加坡注册成立,截止

2015 年末,中民国际总资产、净资产约 17.9 亿美元,2015 年中民国际尚未开展实际 业务,未实现营业收入(上述财务数据尚未经审计) . 中民国际与公司之间不存在产权、 资产、 债权债务、 人员等方面的其他关系.

(二)本次对中民国际投资情况: 中民国际为推动其战略的实施,拟向多名投资者发行预计至少 4.1 亿新股, 使其股本增至至少

22 亿美元.公司以货币资金

1 亿美元(按人民币:美元=6.6:

1 汇率折算为人民币 66,000 万元,具体人民币金额以实际出资时汇率折算)向 中民国际投资. 公司先认购一份中民国际发行的可转换票据,在转股条件达成 (即2016 年8月31 日或经双方书面同意的其他日期前中民国际融资达到或超过 4.1 亿美元)时,于2016 年8月31 日或经双方书面同意的其他日期或转股日将 该可转换票据转换成中民国际

1 亿美元股权, 转股后公司持有中民国际