PDF《天水众兴菌业科技股份有限公司董事会》

3、公开发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会于2017年11月7日签发的证监许可【2017】2002号文 《关于核准天水众兴菌业科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准, 本公司公开发行面值不超过92,000万元的公司可转换债券,按面值平价发行,期限为 6年.本公司于2017年12月13日完成公司可转换债券的公开发行,募集资金总额计为 人民币920,000,000.00元.上述募集资金总额扣除扣除承销、保荐佣金及债券受托管 理费用、审计及验资费用、律师费用、信用评级费用等发行费用合计人民币 17,100,000.00元后,实际募集资金净额共计人民币902,900,000.00元,公开发行公 司可转换债券实际募集资金净额为人民币902,900,000.00元(以下简称: 2017年12 月可转换公司债券 ) . 截至2017年12月19日,上述公司可转换债券募集资金已全部发行到位,募集资金 业经中审众环会计师事务所 (特殊普通合伙) 予以验证并出具众环验字 (2017)

080011 号验资报告. 截至2017年12月31日,该可转换公司债券尚未上市流通,资金尚未划转至项目单 位.

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二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理制度的制定和执行情况 本公司已按照《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》 、 《上市公司 证券发行管理办法》 、 《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》 、深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 和《中小企业板信息披露业务备忘录第13号上市公司信息披露公告格式之第21号:上 市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》制定了《天水众兴菌业科技股 份有限公司募集资金管理办法》 . 根据本公司的募集资金管理制度, 本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行 专户存储. 所有募集资金项目投资的支出, 在募集资金使用计划或本公司预算范围内, 由项目管理部门提出申请,财务部门核实、总经理审核、董事长签批,项目实施单位 执行.募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督.财务部门定期对募集资金 使用情况进行检查,并将检查情况报告董事会、监事会.

(二)募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况

1、首次公开发行 A 股普通股股票 (1)2015年7月10日,公司、公司全资子公司陕西众兴高科生物科技有限公司同 保荐机构中国国际金融股份有限公司和交通银行股份有限公司天水分行签订了 《募集 资金四方监管协议》 ,同时将用于 年产12,600吨金针菇生产线建设项目 的募集资 金15,496.00万元,存入募集资金专户729030110018010071878. 2015年8月27日公司第二届董事会第五次会议,审议通过了《关于使用募集资金 置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》 ,公司从募集资金专户中置换出以自有资 金预先投入 年产12,600吨金针菇生产线建设项目 资金11,530.24万元;

2015 年10 月26 日, 公司第二届董事会第十次会议及2015年11月11日第六次临 时股东大会审议通过了 《关于部分募投项目资金变更暨投入子公司项目建设的议案》 , 同意变更 食 (药) 用菌研发中心建设项目 , 将原计划投资该项目的募投资金7,615.00 万元及利息以及 年产12,600吨金针菇生产线建设项目 的节余募集资金3,965.76 万元及利息,共计11,761.69万元(其中:募集资金本金11,580.76万元,利息180.93 万元) ,改投为向子公司陕西众兴菌业科技有限公司提供借款用于其 年产15,000吨 食用菌(多糖子实体原料)一期生产线建设项目 . 该募集资金专户结余资金已转出,账户已销户,该募集资金项目已按计划完成.