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1 国金证券股份有限公司 关于四川川润股份有限公司股票上市保荐书 深圳证券交易所: 经中国证监会 证监许可[2008]976 号 文核准,四川川润股份有限公司 (以下简称 公司 、 川润股份 或 发行人 )2,300 万股社会公众股公开 发行工作已于

2008 年8月28 日刊登招股意向书.

四川川润股份有限公司已承诺 在发行完成后将尽快办理工商登记变更手续.国金证券股份有限公司(以下简称 保荐机构 或 国金证券 )认为四川川润股份有限公司申请其股票上市完全 符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易 所股票上市规则》的有关规定,特推荐其股票在贵所上市交易.现将有关情况报 告如下:

一、发行人的概况 四川川润股份有限公司于2007年2月5日由四川川润(集团)有限公司整体 变更设立,注册资本6,900万元,位于四川省自贡市盐都大道,主要生产润滑液 压设备集成系统和锅炉部件. 公司是我国润滑液压设备领域的领先企业,在同行业中排名居前,根据中国 重型机械工业协会统计,2006-2007 年连续两年润滑液压设备销售收入在全国 同行业排名第二,中西部地区排名第一,配套出口销售收入全国排名第一. 公司是四川省高新技术企业,拥有

9 项国家专利,正在申请专利

4 项.公司 是中国重型机械工业协会润滑分会的理事单位、 中国可再生能源学会风能专业委 员会会员单位. 公司是四川省普通机械制造工业企业最大规模

20 强, 取得了 A

1、 A2 压力容器制造许可证和我国锅炉压力容器制造最高级别 A 级锅炉制造许可证, 先后通过了 ISO9001-2000 质量体系认证、CE 认证、船舶认证.公司拥有的 川润 商标被认定为 四川省著名商标 . 公司所属行业归类于装备制造业,主要产品包括:系列稀油集中润滑系统、 系列干油集中润滑系统、系列液压控制系统及元件;

50MW~1,000MW锅炉部 件、能源化工容器及电站辅机.

2 公司产品广泛应用于建材水泥、冶金矿山、电力、石油化工、工程机械和轻 工等多个行业,其中在建材水泥行业的市场占有率达40%左右.公司润滑液压设 备通过节能润滑设计和操作, 使机械设备磨损大大降低, 能够明显减少能源消耗, 提高资源利用率,在实现国家节能减排目标中发挥着越来越重要的作用. 公司具有十年润滑液压设备的设计和制造经验,已有近10,000台(套)润滑 液压设备在国内众多大中型企业安全运行,产品还为大型机械设备配套出口,销 往德国、意大利、葡萄牙、巴西、土耳其、印度等二十多个国家和地区.公司向 客户提供的典型产品包括: ――应用于我国首条跨海铁路――粤海铁路的燃油供油系统;

――海螺集团的我国首条日产5,000吨水泥生产线润滑系统;

――三峡工程葛州坝水泥生产线润滑系统;

――华新水泥国内首台替代进口的大型管式磨机润滑系统;

――唐山钢铁公司国内首台高炉余热发电汽轮机TRT润滑系统;

――宝钢集团上钢一厂3,000立方米高炉闸阀传动装置;

――国内首台出口菲律宾的2,200kW大型立式磨机润滑系统;

――对我国风电产业发展具有重大意义的国内首台1.5MW风力发电机润滑 系统国产化. 公司控股子公司四川川润动力设备有限公司主要生产锅炉部件和压力容器, 是东方锅炉(集团)股份有限公司重要的合作厂家.川润动力生产的蛇形管、水 冷壁等锅炉部件是东方锅炉对外扩散部件中最核心、 最重要的部件, 对工艺技术、 质量控制、装备水平、生产规模和员工技术素质都有严格的要求.目前川润动力 已承制完成了东方锅炉在国内最高水平、 最大难度的 1,000MW 超超临界电站锅炉 中的水冷壁核心部件.川润动力在 600~1,000MW 电站锅炉部件及大型电站技术 更新改造方面已具备较强的技术优势,处于国内先进水平. 公司拥有行业内极具竞争力的完善的营销和服务管理体系,组建了以北京、 上海、重庆、成都等核心城市为主的10个销售区域,为客户提供优质的产品、服 务和系统解决方案,形成了包括安徽海螺集团、武汉华新水泥、东方锅炉、重庆 齿轮箱有限公司等知名企业的优质客户群.近年来,公司润滑液压设备订单增长 迅速,2005年―2007年及2008年1-6月合同金额分别为8,590.33万元、9,811.58 万元、22,180.01万元、18,275.21万元,显示良好的发展态势.