PDF《国金证券股份有限公司 关于四川川润股份有限公司股票上市保...》

3 随着国家振兴装备制造业、节能减排、促进风电等新能源产业政策的推动, 公司迎来难得的历史性发展机遇.结合公司的实际情况和行业的发展状况,公司 确定的发展战略是:立足于重大装备制造业,致力发展成为具有持续发展能力的 专业化、规范化、国际化 的现代化企业,开发制造具有世界先进水平的智能 化润滑液压设备及集成系统产品,为装备制造业提供技术先进、性能优良的润滑 液压产品及系统解决方案;

开发制造大型电站锅炉部件及电站辅机等产品,并为 大型电站锅炉提供技术改造方案和服务;

逐步拓展压力容器市场,研发制造具有 自主知识产权的大型压力容器.同时充分利用资本市场融资功能,加快产品开发 进度, 扩大生产规模. 公司力争到

2011 年润滑液压设备及其集成系统达到 6,400 台(套)的生产和销售能力,成为国内领先、国际知名的润滑液压设备及其集成 系统的供应商. 公司最近三年及一期的主要财务数据如下: (以下报表数据前三年来自北京 兴华会计师事务所有限责任公司出具的(2008)京会兴审字第 1―287 号标准无 保留意见《审计报告》)

1、合并资产负债表主要数据 单位:元项目2008.6.30 2007.12.31 2006.12.31 2005.12.31 流动资产 300,120,538.23 267,298,428.18 180,775,922.90 132,625,182.22 非流动资产 129,565,885.34 80,457,997.87 113,837,296.19 117,172,711.33 资产合计 429,686,423.57 347,756,426.05 294,613,219.09 249,797,893.55 流动负债 260,189,935.35 201,611,137.01 163,650,295.06 150,431,853.81 非流动负债 8,500,000.00 8,500,000.00 12,500,000.00 16,500,000.00 负债合计 268,689,935.35 210,111,137.01 176,150,295.06 166,931,853.81 归属于母公司权益合计 160,996,488.22 137,645,289.04 111,940,637.06 74,227,274.14 少数股东权益 ― - 6,522,286.97 8,638,765.60 所有者权益合计 160,996,488.22 137,645,289.04 118,462,924.03 82,866,039.74

2、合并利润表主要数据 单位:元项目2008 年1-6 月2007 年2006 年2005 年 营业收入 126,806,391.05 261,483,695.11 247,408,229.15 166,753,478.57

4 营业利润 24,554,173.19 46,734,062.86 39,082,843.79 21,484,405.15 利润总额 27,401,388.73 52,835,988.22 41,237,471.60 22,448,041.98 净利润 23,351,199.18 43,877,911.21 32,311,470.11 18,085,356.16 其中:归属于母公 司所有者的净利润 23,351,199.18 43,644,651.98 29,294,973.89 18,138,720.88 少数股东损益 - 233,259.23 3,016,496.22 -53,364.72

3、合并现金流量表主要数据 单位:元项目2008 年1-6 月2007 年2006 年2005 年 经营活动产生的现金流量净额 8,837,722.77 31,110,385.94 38,461,469.17 13,101,802.17 投资活动产生的现金流量净额 -44,757,465.20 -12,107,762.53 -23,163,144.86 -15,382,266.32 筹资活动产生的现金流量净额 20,127,948.95 33,179,665.66 5,234,242.03 -3,981,873.52 汇率变动对现金及现金等价物的 影响 - - - - 现金及现金等价物净增加额 -15,791,793.48 52,182,289.07 20,532,566.34 -6,262,337.67

二、申请上市股票的发行情况

1、股票种类: 人民币普通股(A 股)

2、每股面值: 人民币 1.00 元

3、发行股数: 2,300 万股

4、发行价格: 人民币 10.44 元/股

5、发行市盈率: 24.28 倍(每股净利润按

2007 年度扣除非经常性 损益前后孰低净利润除以发行后总股本计算)

6、发行前每股净资产: 2.33 元/股 (按

2008 年6月30 日经审计数据计算, 净资产指归属于母公司股东权益)

7、发行后每股净资产: 4.16 元/股(以公司截至