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2016 年8月,甘交所已累计为企业直接融资额

2016 年・第1期―6―超过

200 亿元,孵化兰石重装、陇神戎发、华龙证券等多家 上市和挂牌企业,服务对象包括央企、省域内国企、民营企 业等各类所有制企业. (甘肃省产权交易所供稿) 天津产权交易中心―― 渤海证券增资

52 亿元扩股

15 亿股 近期,天津产权交易中心积极发挥产权交易机构为企业 融资的市场化功能,通过开发新交易系统,积极探索全新的 融资模式,成功为渤海证券公司募集社会资本 15.67 亿股, 折合资金近

52 亿元人民币,占增资后总股本的 19.5%. 渤海证券增资项目不同于天津产权交易中心以往组织 的增资项目.一是渤海证券属金融行业,且为天津市重要的 投行类金融机构;

二是增资额度大,时间紧;

三是增资方金 融机构的属性,对股权设置方案和投资人资格提出更高的要 求.对此,项目团队主动服务,精心设计,大胆创新. 专门开发交易系统 修改完善业务规则 天津产权交易中心根据项目竞价特点,协调有关部室研 究开发了专门的增资扩股竞价交易系统,提供专业化的竞价 ―

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2016 年・第1期服务.按照增资扩股业务需求和特点,修改完善了天津产权 交易中心增资扩股业务规则,以适应企业增资扩股行为决策 规则,满足增资扩股业务的专业化市场化需求,最大限度为 企业高效、便捷服务. 簿记建档 一次定价 组织专业竞价培训 为满足项目对公司制法人最低认购

1 亿股、最高认购 8.037 亿股,有限合伙制基金最低认购 1.5 亿股、最高认购 8.037 亿股的要求,按照渤海证券增资扩股19.5%(1,566,844,816 股)的投资者资格和股权设置要求, 天津 产权交易中心借鉴运用股票 簿记建档 定价方式, 按照 价格 优先、时间优先 的原则,采用一次报价定价方式,确定受让 方.并针对意向投资方组织了专业竞价培训.项目公示期为

2016 年6月16 日至

7 月13 日, 共有

6 家意向投资方符合要 求并确认进入竞价环节.项目挂牌价格为 3.16 元/股,最终 成交价格为 3.3 元/股,溢价 2.19 亿元. 分步出具增资凭证 有效防范交易风险 渤海证券分别与

6 家最终投资者签订增资协议并完成相 关程序后,天津产权交易中心先为其出具证监局审核用的增 资扩股证明,待审核通过并收到渤海证券关于该项目的验资 报告后,天津产权交易中心再出具最终的增资扩股证明,有 效防范了交易风险.

2016 年・第1期―8―渤海证券增资情况表 计划认购量(股) 1,566,844,816 计划增资额(元) 4951229618.56 有效认购量(股) 1,632,000,000 / / 最终认购量(股) 1,566,844,816 最终增资额(元) 5170587892.8 (天津产权交易中心供稿) 深圳联合产权交易所―― 深圳高新投增资

26 亿元

2014 年底,深圳市高新投集团有限公司(以下简称 高 新投 ) 在深圳联合产权交易所公开挂牌,拟通过增资扩股 方式引进不超过

6 家投资者,增资比例为 40%,募集资金约 为27 亿元人民币.在深圳联交所的精心组织、精准推介下, 最终通过竞争性谈判,确定海能达股份有限公司、恒大企业 集团有限公司以及深圳远致富海投资有限公司为投资人,实 现社会融资人民币 26.52 亿元. 香港专场推介会广邀投资者 高新投是深圳市政府为解决中小科技企业融资难问题 而设立的担保机构,也是国内最早设立的专业担保机构之一, 公司核心业务为融资与金融产品担保、 保证担保、 资产管理. ―