PDF《中信证券股份有限公司》

1 中信证券股份有限公司 关于华龙证券股份有限公司股票发行的合法合规意见 主办券商 住所:广东省深圳市福田区中心三路

8 号卓越时代广场(二期)北座

2016 年12 月2目录 释义.

3

一、关于本次股份发行符合豁免申请核准条件的意见

6

二、关于公司治理规范性的意见

6

三、关于公司是否规范履行了信息披露义务的意见

7

四、关于本次股份发行的对象是否符合投资者适当性要求的意见....9

五、关于本次股份发行过程的规范性及结果的有效性的意见

30

六、关于本次股份发行定价程序的规范性及结果有效性的意见......33

七、关于本次股份发行中对现有股东优先认购安排规范性的意见..34

八、关于本次股份发行不存在以非现金资产认购股份的说明

35

九、关于本次股份发行不适用股份支付进行会计处理的说明

35

十、 关于本次股份发行认购对象或者挂牌公司现有股东中是否存在私 募投资基金管理人或私募投资基金, 及其是否按照规定履行了登记或 备案手续的说明

36 十

一、关于本次股份发行认购对象不存在股权代持的说明

40 十

二、关于本次股份发行认购对象不存在持股平台的说明

40 十

三、关于本次发行认购协议中是否存在对赌条款的说明

42 十

四、主办券商关于资金占用情况的说明

42 十

五、关于本次股份发行募集资金管理的说明

43 3 释义 释义项目 释义 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》 《业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》 《投资者适当性管理细则》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则 (试行)》 《私募基金暂行办法》 指 《私募投资基金监督管理暂行办法》 《私募基金备案办法》 指 《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》 中国证监会 指 中国证券业监督管理委员会 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股转系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 甘肃省国资委 指 甘肃省国有资产监督管理委员会 主办券商、中信证券 指 中信证券股份有限公司 律师事务所 指 甘肃正天合律师事务所 会计师事务所 指 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 公司、本公司、发行人、华 龙证券 指 华龙证券股份有限公司 《公司章程》 指 《华龙证券股份有限公司章程》 《合法合规意见》 指 《中信证券关于华龙证券股份有限公司股票发行的合法 合规意见》 董事会 指 华龙证券股份有限公司董事会 股东大会 指 华龙证券股份有限公司股东大会 中基协 指 中国证券投资基金业协会 甘肃金控集团 指 甘肃省金融控股集团有限公司 山东国投 指 山东省国有资产投资控股有限公司 浙江永利 指 浙江永利实业集团有限公司

4 甘肃公航旅 指 甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司 甘肃国投 指 甘肃省国有资产投资集团有限公司 金石灏I 指 青岛金石灏I投资有限公司 西瑞添富 指 广西西瑞添富投资管理中心(有限合伙) 星润博泓 指 成都星润博泓企业管理中心(有限合伙) 盛达矿业 指 盛达矿业股份有限公司 浙江领雁 指 浙江领雁资本管理有限公司 兴证六和启航 指 珠海兴证六和启航股权投资合伙企业(有限合伙) 浙江恒顺 指 浙江恒顺投资有限公司 鼎泰海富 指 鼎泰海富(北京)投资管理有限公司 读者传媒 指 读者出版传媒股份有限公司 东旭集团 指 东旭集团有限公司 三峡金石 指 三峡金石(深圳)股权投资基金合伙企业(有限合伙) 前海睿石 指 深圳前海睿石成长股权投资基金管理有限公司 晶龙实业 指 晶龙实业集团有限公司 安粮控股 指 安徽安粮控股股份有限公司 厚扬方景 指 宁波厚扬方景股权投资中心(有限合伙) 兰投控股 指 兰州投资(控股)有限公司 伊犁财通 指 伊犁哈萨克自治州财通国有资产经营有限责任公司 新洲集团 指 新洲集团有限公司 海吉星 指 北京海吉星医疗科技有限公司 江阴澄星 指 江阴澄星实业集团有限公司 新余志胜 指 新余市志胜投资管理中心(有限合伙) 协和聚隆 指 深圳市协和聚隆股权投资管理企业(有限合伙) 陕西产投 指 陕西省产业投资有限公司 东菱凯琴 指 广东东菱凯琴集团有限公司 西北永新 指 西北永新集团有限公司 陇神戎发 指 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 兰州瑞新 指 兰州瑞新股权投资有限责任公司