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1 北京掌趣科技股份有限公司 关于投资欢瑞世纪影视传媒股份有限公司的 可行性研究报告 北京掌趣科技股份有限公司 二一四年三月 目录

第一节 项目概况.

1

第二节 交易标的概况.1

一、 欢瑞世纪的基本情况

1

二、 欢瑞世纪的经营和财务情况.2

第三节 交易方案.4

一、 交易标的

4

二、 定价原则

4

三、 价款支付

5

第四节 项目实施的必要性与可行性

5

一、 本次交易的必要性

5

二、 本次交易的可行性

6

第五节 项目效益及风险分析

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一、 项目效益预测

8

二、 项目主要风险

8

三、 对公司的影响

10

第六节 报告结论.10

1

第一节 项目概况 北京掌趣科技股份有限公司(以下简称 掌趣科技 或 公司 )的主营业务 为游戏的开发、发行和运营,目前主要包括移动终端游戏、互联网页面游戏及其 周边产品的产品开发、 发行推广和运营维护等. 经过多年的业务拓展和并购重组, 公司已发展成为国内领先的移动终端游戏开发商、发行商和运营商. 为了整合影视游戏资源,尤其是以欢瑞世纪的优质 IP 资源为基础,公司打 造以游戏为核心、 影游互动 的泛娱乐化战略,同时提高募集资金的使用效率, 公司结合行业发展状况、 自身的发展战略及现有业务需求,并经公司董事会和管 理层审慎研究,决定使用人民币 12,800 万元的超募资金认购欢瑞世纪影视传媒 股份有限公司(以下简称 欢瑞世纪 或 标的公司 )新增的 4.67%的股份(以下 简称 本次交易 ) .

第二节 交易标的概况

一、 欢瑞世纪的基本情况 公司名称:欢瑞世纪影视传媒股份有限公司 成立日期:2006 年9月29 日 公司住所:浙江横店影视产业实验区 C1-008 注册资本:人民币 9,860 万元 法定代表人:陈援 公司类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) 经营范围:制作、复制、发行:专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视 剧(广播电视节目制作经营许可证有效期至

2015 年4月1日止) ;

影视服装道 具租赁;

影视器材租赁;

影视文化信息咨询;

企业形象策划;

会展会务服务;

摄 影摄像服务;

制作、代理、发布:影视广告;

艺人经纪. 截至公告日, 境内自然人钟君艳、 陈援分别直接持有欢瑞世纪 1,680 万、

243 万股股份,并通过浙江欢瑞世纪文化艺术发展有限公司持有欢瑞世纪 2,013.6 万2股股份,直接或间接持有欢瑞世纪合计 3,936.6 万股,持股比例为 39.92%.钟君 艳、陈援夫妇系欢瑞世纪的实际控制人. 钟君艳、陈援、欢瑞世纪与掌趣科技及其主要股东、董事、监事、高级管理 人员及其他核心人员之间不存在任何关联关系.

二、 欢瑞世纪的经营和财务情况

(一) 主营业务情况 (1)欢瑞世纪的基本业务信息 欢瑞世纪影视传媒股份有限公司成立于

2006 年9月29 日, 注册资本为 9,860 万元,住所位于浙江横店影视产业实验区,法定代表人为陈援,是一家非上市、 自然人投资和控股的股份有限公司;

主营业务包括电视剧及电影业务、艺人经纪 业务、游戏开发业务、电视剧音乐制作业务. 欢瑞世纪自成立以来,一直致力于影视剧投资,制作及衍生产业的发展,投 资和拍摄了多部影视作品, 获得市场一定反响.目前参与投资制作发行的较知名 电影、电视剧的主要有: 《王的女人》 、 《宫》 、 《画皮 2》 、 《宫锁珠帘》 、 《胜女的 代价》 、 《少年神探狄仁杰》 、 《古剑奇谭》 、 《小时代》和《小时代 2》等,并签约 了杨幂工作室、诗翔工作室、唐嫣工作室、何晟铭工作室、李志强工作室、刘恺 威工作室、杜淳工作室、林峰工作室等. (2)欢瑞世纪的业务和投资情况 欢瑞世纪主要从事影视剧业务,通过独立投资或者联合投资的方式,参与影 视剧的拍摄制作与发行.电视剧完成后与有关电视台、网站签署发行许可协议, 销售其所拍摄的剧目.一般情况下,电视剧会经过卫视频道、地面频道、网络发 行和海外发行.欢瑞世纪已经与乐视网、未来电视有限公司、上海剧酷文化传播 有限公司以及光线传媒达成战略合作协议,在相关业务方面开展合作. 欢瑞世纪目前拥有