PDF《北京掌趣科技股份有限公司》

5 自身的发展战略及现有业务需求,并经公司董事会和管理层审慎研究,进行本次 使用. 根据欢瑞世纪

2014 年正在进行的电视剧、电影和其他业务情况,并依据行 业历史经验、运作模式的测算,2014 年净利润可达人民币约 17,500 万元.欢瑞 世纪

2014 年出品电视剧目包括: 《古剑奇谭》 、 《少年神探狄仁杰》 、 《少年四大名 捕》 、 《珍珠传奇》和《盗墓笔记》等.

三、 价款支付 本次交易的增资款以现金方式分期支付, 在正式的交易协议签署后

5 个工作 日内, 支付 39.8%, 在标的股份过户且变更登记至掌趣科技名下后

5 个工作日内, 支付 60.2%.

第四节 项目实施的必要性与可行性

一、 本次交易的必要性

(一) 打造 游戏+影视 的互动、互补、协同效应,契合公司发展规划 为了建立更紧密的合作关系, 公司募投项目的资金用于增资取得欢瑞世纪的 少数股权, 将有利于双方形成更加紧密的战略合作关系, 双方整合影视游戏资源, 充分发挥游戏与影视业务在产品运作、宣传营销、资金需求等方面的互补性和协 同性,提升公司综合竞争实力.影视产业与游戏产业本身有着显著的互补性,有 关的人物形象、情节、场景、音乐等可相互共享.在市场宣传环节,二者可共同 提高影视及游戏形象的影响力, 为消费者提供多元化的娱乐体验.网络游戏的玩 家是同主题电影的潜在观众,而电影的观众亦可能是网络游戏的潜在玩家, 影 游互动 为用户提供更深度的娱乐体验,形成良好的市场协同效应,可以更好地 促进品牌影响力的拓展和收入的持续提升.

(二) 公司间接获得游戏研发所需的优质 IP 资源 游戏从本质上是内容创意产品,内容和创意是产生精品游戏的关键,内容市 场的竞争日趋激烈,优质 IP 资源是打造游戏精品的稀缺资源,正版 IP 储备也将 提升游戏行业的进入壁垒.

6 欢瑞世纪通过自身制作、第三方授权等方式拥有较多优质的影视 IP 资源. 根据双方的合作意向,对于欢瑞世纪有权改编的影视剧作品(包括自有版权及第 三方授权的作品,其中第三方授权的作品包括但不限于《昆仑》 、 《沧海》 ) ,公司 享有将其改编成游戏的优先权.同时,欢瑞世纪通过欢瑞游戏自研的游戏产品, 公司享有该等游戏的优先代理发行权.

(三) 提高募资资金使用效率 本次交易的对价拟使用超募资金支付,能够提高公司资金使用效率.

(四) 提高公司盈利水平 该股权投资项目约定了每年最低现金分红比例, 欢瑞世纪每年现金分红的比 例不低于当年实现的可供分配的利润的 10%, 该项强制分红的约定也从一定程度 上保证了公司的投资安全性和投资收益率.

二、 本次交易的可行性

(一) 欢瑞世纪是一家优秀的电影电视公司 欢瑞世纪的主要业务包括了电影电视剧业务、 艺人经纪业务、 游戏开发业务、 电视剧音乐制作业务等, 并以影视剧业务为核心.欢瑞世纪参与投资制作发行的 电影电视剧的主要有: 《大丫鬟》 、 《宫》 、 《被遗弃的秘密》 、 《宫锁珠帘》 、 《带弹 孔的勋章》 、 《完美丈夫》 , 《倾城雪》 、 《王的女人》 、 《胜女的代价》 、 《画皮 2》 、 《狄 仁杰之少年神探》 、 《古剑奇谭》 、 《小时代》和《小时代 2》等,并签约了杨幂工 作室、明道工作室(诗翔工作室) 、唐嫣工作室、何晟铭工作室、李志强工作室、 刘恺威工作室、杜淳工作室、李易峰工作室等.